6月11日，惠科股份有限公司正式发布首次公开发行股票并在主板上市发行公告，确定本次发行价格为10.12元/股，网上、网下申购工作将于6月12日全面启动，股票简称 “惠科股份”，证券代码001399。作为国内半导体显示产业链垂直整合龙头之一，惠科股份此番登陆深市主板，将借助资本市场加码新型显示技术研发与产能建设。
本次公开发行股份数量为729,783,474股，占发行后公司总股本的比例约为10.00%（超额配售选择权行使前），全部为公开发行新股，不设老股转让。发行人授予保荐人（主承销商）不超过初始发行规模15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至839,250,974股，占发行后总股本的比例约为11.33%（超额配售选择权全额行使后）。超额配售股票将通过向本次发行的参与战略配售的投资者延期交付的方式获得，并全部向网上投资者配售。
本次IPO，惠科股份拟募资85亿元，用于长沙新型OLED研发升级项目、长沙Oxidae研发及产业化项目、绵阳Mini-LED智能制造项目和补充流动资金及偿还银行贷款。
按本次发行价格10.12元/股计算，超额配售选择权行使前，预计发行人募集资金总额为738,540.88万元，扣除约27,553.18万元（不含税）的发行费用后，预计募集资金净额为710,987.70万元。若超额配售选择权全额行使，预计发行人募集资金总额为849,321.99万元，扣除约30,627.62万元（不含税）的发行费用后，预计募集资金净额为818,694.36万元。
公告称，公司以掌握半导体显示核心技术为根基，打造出兼具创新性与实用性的核心技术体系。公司始终重视半导体显示领域的技术与工艺创新，经过多年的研发积累形成了高效量产的FSA和HIS两大主流液晶显示技术，凭借其高效量产特性和先进工艺技术，广泛适用于各种半导体显示应用细分领域，有力推动了显示产业的技术革新与应用拓展。群智咨询数据显示，2024 年公司高刷新率LCD电视面板出货量和显示器面板出货量分别位列全球第三和全球第四。
经过多年稳健的经营，公司已建立了良好的品牌形象，具有较为广泛且优质的客户基础，导入包括三星、LG、小米、海信、TCL、海尔、联想、惠普、戴尔、宏碁、VESTEL、创维、长虹、冠捷、微星科技等极具影响力的全球知名品牌，布局全球市场。
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