京东方科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 100 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会（证监许可〔2024〕1330 号文）批复。根据《京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》，京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。
本期债券发行时间自 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 6 月 13 日，具体发行情况如下：
1、本次债券实际发行规模为 20 亿元，票面利率为 1.94%，认购倍数为 4.42 倍。
2、本期债券的主承销商中信建投证券股份有限公司参与认购2.60 亿元；主承销商东兴证券股份有限公司参与认购 3.00 亿元；发行人及主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司的关联方第一创业证券股份有限公司参与认购 3.00 亿元；主承销商国联民生证券承销保荐有限公司的关联方国联民生证券股份有限公司参与认购1.00 亿元；主承销商华泰联合证券有限责任公司的关联方华泰证券股份有限公司参与认购 1.00 亿元。上述认购报价公允、认购程序合规。
3、除上述认购情况外，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方不存在参与认购本期债券的情况。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》，《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。
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