交易价格93.25亿元，TCL科技拟收购广州华星半导体45%股权

3月30日晚，TCL科技(000100)公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买恒健投资、城发投资、科学城投资持有的广州华星光电半导体显示技术有限公司（下称“广州华星半导体”）45.00%股权（对应注册资本78.75亿元）并募集配套资金，交易价格93.25亿元。本次交易不构成重大资产重组。

根据草案，广州华星半导体100%股权对应评估结果为207.22亿元，评估增值率为6.68%。此次交易45%股权的价格为93.25亿元，其中现金支付和股份支付各占约50%。为此，TCL科技拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金不超过46.62亿元，发行价格为4.16元/股。3月30日，TCL科技的收盘价为4.36元/股。

TCL科技表示，此次交易前，公司聚焦半导体显示、新能源光伏和半导体材料的核心主业发展。此次交易为上市公司收购子公司广州华星半导体少数股权，有利于上市公司进一步强化主业，并进一步提升上市公司在半导体显示行业的核心竞争力。

一方面，股权收购完成后，上市公司直接及间接控制广州华星半导体合计100.00%的股权比例，上市公司持股比例大幅提升，有助于加强对广州华星半导体经营方面的支持，提高业务的执行效率；另一方面，本次交易有利于上市公司进一步突出主业领域的核心竞争力，有利于其行业领先地位的进一步稳固。本次交易完成后，上市公司主营业务不会发生变化。

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