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2014年保护玻璃需市场增长速度将趋缓

admin 2014-08-22 0
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保护玻璃也是平板显示业中用途最为广泛地平面玻璃之一,目前,大部分保护玻璃市场仍然以消费性电子产品为主,主要应用的领域在于中小尺寸的移动终端市场。其中又以手机的出货量占最大比例,占保护玻璃整体出货量的84%。

 

保护玻璃作为一种高强度、耐划伤玻璃,成为了一种在工业商业的发展中不可缺少的消耗品。它主要用于电子、电器、仪器仪表、显示器保护屏等。日常为大家熟知的如LCD、PDP、PLV、AR、平板、扫描仪、复印机、传真机、高端智能手机、平板电脑、平板电视和工业商业触摸屏、高档仪表面板等均离不开平面视屏保护玻璃。平面视屏保护玻璃能提高产品显示高清性能,增加设备安全保护作用,达到高档装饰亮丽的效果,而且易清洁、防腐蚀、防老化,抗撞击等特点。

 

保护玻璃

目前,全球生产应用于显示产业的保护玻璃的厂商主要为康宁、肖特、旭硝子等占据大部分的市场份额,而国内只有东旭、彩虹等厂商也扩产了保护玻璃生产线的产能,如东旭集团四川旭虹光电科技有限公司今年高铝盖板玻璃生产线的启动。

 

一、近年保护玻璃市场快速发展

 

近年来,随着移动智能终端市场规模不断扩大,保护玻璃市场需求量逐步提升。由于来自于移动智能终端市场的保护玻璃市场持续需求旺盛,巨大的商机让美国的康宁、德国的肖特、日本的旭硝子等玻璃厂商制造纷纷进军这一领域。因为新厂的投资成本高以及加速抢占市场的需要,这些厂商把玻璃基板厂的生产线转向生产铝硅酸盐玻璃。另一方面,TFT-LCD液晶玻璃在过去两年里产量成长趋缓,而智能手机和平板电脑对于保护玻璃(表面玻璃)的应用需求则持续提高,这也促使TFT-LCD玻璃基板厂转移更多产能至适用于保护玻璃的铝硅酸盐玻璃。

 

据Displaysearch的数据统计,2010年全球TFT-LCD玻璃基板面积产能年成长率为32%,但在2011年已降到13%,2012年年成长率更来到11%,2013年TFT-LCD玻璃基板面积产能年增率接近9%。预估2014年TFT-LCD玻璃基板面积产能年增率仅为4%。增幅减缓主要系因为新熔炉投资减少,并且现有熔炉持续将转向生产铝硅酸盐玻璃。

 

NPD DisplaySearch材料和零组件市场研究总监Tadashi Uno表示,随着TFT-LCD市场成熟以及成长趋缓,领导厂商们逐渐将部分TFT-LCD玻璃产能转移到生产铝硅酸盐玻璃,以转移业务风险。不过,目前铝硅酸盐玻璃市场是由康宁Gorilla玻璃主导,对其他玻璃基板业者来说,如何能够在铝硅酸盐玻璃市场分一杯羹,值得观察。

 

康宁 Gorilla Glass保护玻璃是于2007年首度问世,目前已经成为全球最被广泛使用的保护玻璃。现阶段全球共有超过30家主要品牌厂商采用康宁Gorilla保护玻璃,并把它设计应用于超过575款产品中,市面产品总数目超过5亿件。投入者除了康宁外,旭硝子(AGC)在 2011年初宣布2.4亿美元投入保护玻璃熔炉与技术,并且推出 DragonTrail 玻璃;日本电气硝子(NEG)的 CX-01 ,AvanStrat与德商Schoot的Xensation玻璃等,在2011年都陆续投入资源研发与生产。除了主要以TFT玻璃为主的厂商之外,也有许多青板/钠钙玻璃(Soda Lime)玻璃厂商也都加入生产强化玻璃的市场,包括日本板硝子(NSG)与Central Glass等。

 

由于铝硅酸盐玻璃的熔点比钠钙玻璃更高,所以TFT-LCD玻璃基板厂商改装现有熔炉、来转到生产铝硅酸盐玻璃,相对比较容易,同时正好满足保护玻璃不断提高的生产需求。目前康宁和其他玻璃基板大厂一样、都已加码投资高温熔炉,以确保产能。国内的旭虹光电高铝盖板玻璃项目的顺利启动,也是国内厂商进军高端平板显示玻璃的又一重大举措。

 

苹果对于保护玻璃需求的兴起至关重要,尽管保护玻璃原本并非投射式电容触控模组的功能部件,但苹果自iPhone起便开始采用,以达到防护目的和更佳的外观设计。随着iPhone的带动,保护玻璃开始在电子消费领域中流行起来。NPD DisplaySearch指出,2013年全球主要电子消费领域保护玻璃的需求量为2500万平方米,较前一年同成长37%;而2014年保护玻璃的总需求量预计将达2900万平方米,较去年成长17%。苹果公司另一畅销产品iPad上市至今已达到1.7亿台。统计苹果公司过去几个季度的数据可以看出,iPad出货量基本上都保持了高速增长,最低的同比增长率是26%,而最高时则达到183%。另外,iPad产品所带来的Tablet风潮,也因为对于产品外观与保护触控面板的设计概念,使得Tablet成为强化玻璃的另一个重要应用。据DisplaySearch预估2014年保护玻璃在Tablet市场将会出货约1.4亿片。

 

保护玻璃

保护玻璃生产过程可以分为前段的玻璃原材料以及后段的强化玻璃加工,两阶段的生产过程与生态截然不同。其中前段玻璃原材料因为牵涉高投资金额与高技术门槛,仍然主要以玻璃大厂为主,后段则加工制造厂商林立。随着手持产品持续成长,提高保护玻璃的需求,使得越来越多的玻璃厂商愿意投资。

 

相较于LCD市场的激烈竞争与不断降价压力,保护玻璃市场对于产品规格的要求很高,也因此客户愿意以较高的价格购买高规格的玻璃基板。对于保护玻璃制造,在后段的化学强化有高温制程,同时在最后网印与印刷制程对于玻璃平整度要求很高,因此只要能做出符合高规格需求的玻璃基板,也相对更能够抵抗市场的降价压力。高获利与高市场成长力道不断吸引玻璃厂商加入生产保护玻璃的产品。

 

保护玻璃

 

据DisplaySearch预估,2014年保护玻璃基板的出货面积超过6000万平方米。相比2013年的出货面板增长率达到了19.6%。到2015年,保护玻璃的出货量将超过15亿片,营业金额接近75亿美元,其中以手机与Tablet为主要的应用产品。到2015年,保护玻璃玻璃基板出货面积将超过9000万平方米,其中80%以上为无硷(Aluminosilicate/Non Alkali )玻璃厂商所提供。

 

二、今年保护玻璃市场需求开始放缓

 

据研究机构IDC预计,2014年全球智能手机出货量增幅将自去年的39.2%放缓至19.3%,同时平均售价也将下跌。除智能手机出货量出现放缓外,平板电脑等最要电子消费设备也出现了放缓的势头。这就直接导致了保护玻璃市场需求开始放缓。

 

虽然保护玻璃需求成长速度将趋缓,但其仍将处于稳定的成长态势,主要因为手机、平板电脑以及笔记型电脑市场的触控需求和外观设计用保护玻璃需求。

 

1、手机市场的触控需求

 

近年来智能手机成长迅猛,2013年全球智能手机市占率达到55%,出货量首次超出功能型手机,而2014年智能手机市占率更预计将达到65%。由于保护玻璃在智能手机上采用机率更高,保护玻璃的需求也将因此受益。此外,智能手机尺寸也在不断成长,以至于苹果即将发布的iPhone 6产品也将首次跨入4.7英寸。受益于手机平均尺寸的成长,手机用保护玻璃面积的需求亦将保持成长。

 

2、平板电脑市场的触控需求

 

自从Google在2012年发表第一代 Nexus 7 ,经济实惠的平板电脑变得越来越受欢迎,并带动了平板电脑需求的快速成长。2013年,平板电脑总出货量达2.48亿台,较前一年成长59%。尽管2014年平板电脑需求增速将有所放缓,但整体市场依旧维持成长的趋势。NPD DisplaySearch表示,由于所有平板电脑都将带有触控功能和保护玻璃设计,2014年平板电脑用保护玻璃需求将维持成长态势。

 

3、笔记型电脑市场的触控需求

 

受制于使用者体验、BOM成本等多方面原因,触控笔电的需求低于产业预期。尽管如此,预估 2014年触控笔电出货量预估将增加至近2600万台,较去年增加22%,其中因触控功能而带来的保护玻璃需求则达到了2500万台。

 

4、外观设计用保护玻璃需求一直以来,苹果都将保护玻璃视为其外观设计的重要因素之一,因此除用作投射电容式触控模组的保护玻璃之外,苹果亦在其MacBook Pro和iMac系列上采用了保护玻璃设计。尽管上述产品并未配备触控功能,但苹果依旧借助保护玻璃来达到更佳的外观设计效果。也因此,在触控笔电需求不如预期的状况下,苹果事实上成为了中大尺寸保护玻璃需求的重要推动者。

 

保护玻璃

不过NPD DisplaySearch认为,尽管保护玻璃需求将在2014年持续成长,但由于2013年保护玻璃供给快速成长,2014年保护玻璃产值面临暂时下滑。

 

NPD DisplaySearch指出,由于触控产业的资金门槛不如液晶面板高,因此大量投资商投资了这个产业很多年。强劲的供应导致2013年触控产业竞争激烈,而这种竞争在2014年将愈演愈烈。作为零组件,保护玻璃在2014年的平均销售价格(ASP)也将被再度拉低。

 

作为保护玻璃的主要应用市场,智能手机尺寸在过去几年中保持了快速成长,以4英寸及以上智能手机产品为例,2012年其出货量所占比例为55%,到2013年则快速成长至83%。但快速渗透也同样使得未来的成长空间受到限制。

 

在经历2013年快速成长后,2014年智能手机用保护玻璃的需求将快速趋缓,而不断拉低的平均销售价格将使得其整体产值面临下滑。作为保护玻璃另一大应用的平板电脑市场也面临着相似的局面。在经历数年高速成长后,整体平板电脑市场的成长速度将在2014年趋缓,平板电脑用保护玻璃产值也将因不断拉低的平均售价而面临挑战。

 

此外,面对日益下滑的智能手机售价,保护玻璃厂商同样承担了成本下调的压力。除了透过制程改善以提高良率外,保护玻璃厂商还采用其他措施以降低成本。例如采用便宜的保护玻璃材料,包括采用堿石灰玻璃和塑胶保护玻璃。不过,塑胶保护玻璃虽然有较好的制程良率,但在硬度等方面存在缺陷,因此多应用在低端产品。

 

综上所述,NPD DisplaySearch估计 2014年保护玻璃的平均售价将继续下滑,而整体市场成长速度也将趋缓,使得保护玻璃产值暂时下滑至89亿美元。

 

保护玻璃

 

三、新材料让保护玻璃市场再添新的增长动能

 

保护玻璃市场在经过连续几年明显的年增长态势后,成长幅度将逐渐趋缓。由于近来应用端品牌的兴趣和材料的改进,将再次对保护玻璃市场起刺激作用,也促进其成长的动能。如苹果智能终端将采用极特先进(GT Advanced Technologies)生产的蓝宝石盖板玻璃;德国肖特推出的抗菌性保护性盖板玻璃。

 

1、蓝宝石玻璃

 

在苹果可能应用蓝宝石材料和一连串相关投资的双重推动下,极特先进的股价突飞猛进,从2013年二季度的3-4美元上涨到2014年二季度的15美元以上。即使是其他未曾因苹果采用而获益的蓝宝石供应链,也吸引了不少投资者的眼光。到目前为止,苹果仅是将蓝宝石应用于后方相机镜头保护和直径小于10毫米的指纹芯片上,两者使用的最主要目的是为了保护、防止位于蓝宝石下方的组件刮伤。

 

苹果很有可能于未来某一年的iPhone盖板玻璃上,采用蓝宝石取代铝硅酸盐玻璃材料,而且对角线尺寸至少应该会在4.7英寸以上。4.7英寸iPhone 6若以月产330000支来计算,其使用蓝宝石盖板玻璃的面积将十分惊人。若是5.5英寸iPhone 6、那足以月产230000支,需求量更是巨大。

 

蓝宝石除了先天的物理硬度高,可以抵挡日常生活中灰尘、砂砾的磨损外,往往也被消费者视为是一种稀有、珍贵的矿石,而产品厂商自然也乐意以迎合消费者既有的心理,来达到产品营销的目的。不过事实上,绝大多数应用于消费者产品的蓝宝石材料,就如同所谓的“水晶”一般,其实都是人工方法制造出来的。蓝宝石之所以昂贵,并不是因为稀有,而是因为制造过程(长晶)中需要耗费大量的电能与时间。

 

蓝宝石盖板的供应链主要是材料(蓝宝石晶棒和基板)和加工(成形和涂层)。虽然蓝宝石常见于许多精品手表中,但LED应用才真正是蓝宝石材料厂商的主要客户。主要的蓝宝石材料厂商来自全球各地,如Monocrystal、Rubicon、STC、OCI、Kyocera和USIO。这些厂商拥有数量庞大的蓝宝石长晶炉,长成晶棒后,利用金刚石线锯切割,经由研磨、抛光等程序,以基板(衬底)的形式销售给下游客户,包含2英寸、4英寸和8英寸等。

 

不像Rubicon和Monocrystal已是人们所熟知的蓝宝石材料大厂,极特先进是以长晶炉设备而著称,而非生产蓝宝石材料。过去半年来,有关极特先进在亚利桑那州(梅萨)安装长晶炉的消息从来就没有停过。媒体曾经以500台的数量来估算产能,并推算出这些产能在一年内仅能供应iPhone约三分一之的需求,结论自然是苹果会有更多的长晶炉需求。

 

相机镜头、指纹辨识的保护盖(小于0.5英寸)或是智能手表(约1.5/1.7吋)对蓝宝石的消耗并不大,然而当作盖板玻璃使用(至少4.7英寸)时,基板的尺寸、价格、经济切割、外型加工良率损失与供应链产能就绝对是另一个层次的考虑。再者,如果苹果真的想用整片蓝宝石材料来取代由康宁等厂商提供的铝硅酸盐玻璃的话,那么以iPhone的销售量来做为筹码,苹果其实可以直接跟全球蓝宝石材料大厂谈判、立即就可以取得有利的价格与产能,似乎并不需要透过极特先进、从无到有地建立自己的蓝宝石材料供应链。

 

除了苹果以外,其他的品牌也对蓝宝石或是新材料表现出兴趣。鉴于单价的考虑,玻璃仍然会是主要的保护玻璃应用材料,但蓝宝石可以设计在一些高端或是限量版的机种上,作为一种行销战术。

 

2、抗菌玻璃

 

我们的生活环境不可避免地存在着大量的病菌、细菌、病毒、真菌以及其他微生物,它们无处不在从而对人们的身体健康造成潜在威胁。特别是每天都要无数次触摸智能手机、平板电脑以及其他触摸屏移动设备。针对于此,德国肖特创新性推出的Xensation® Cover AM抗菌盖板玻璃,此款新型显示玻璃具有持久抗菌特性。德国独立测试机构Quality Lab BT GmbH在对Xensation® Cover AM盖板玻璃进行标准测试后明确表示,“这款新型盖板玻璃表面具有抗菌功能”,抗菌效果达到99.99%。

 

抗菌玻璃

 

早在2003年,肖特就已经掌握抗菌科技的专业知识并取得专利。银离子在玻璃表面与微生物相互作用,可以有效抑制微生物的生长,而同时对盖板玻璃的抗弯曲、耐刮擦和抗冲击等关键特性不会产生任何不利影响。此外,由于银离子的持续供给,这种抗菌特性是恒久不变的。

 

除德国肖特推出抗菌盖板玻璃外,康宁公司也推出自己的抗菌保护玻璃。据介绍,康宁公司通过一种离子交换技术,将银材料注入到了大猩猩玻璃中,其中要掌握银材料的数量,以免影响玻璃的常规性能。与普通的显示屏玻璃相比,抗菌性能的大猩猩玻璃经专业的ATP测试结果显示,抗菌玻璃上的细菌,比非抗菌玻璃上的细菌少了七成。

 

总之,今年保护玻璃市场整体规模继续虽然持续增长,但增长速度放缓。新材料以及新的发明的应用材料都让保护玻璃市场增添新的发展动能。

 

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