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证监会同意上海和辉光电股份有限公司IPO注册

文涛 2021-04-11 0
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4月6日晚间,证监会发布公告称,近日,按法定程序同意和辉光电科创板首次公开发行股票注册,和辉光电及其承销商将分别与上海证券交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。

 

4月8日上交所披露:中国证券监督管理委员会批复同意上海和辉光电股份有限公司首次公开发行股票注册。

 

和辉光电

 

招股书显示,和辉光电是国内知名的AMOLED半导体显示面板制造商,公司主要围绕中小尺寸AMOLED半导体显示面板开发了刚性AMOLED和柔性AMOLED半导体显示面板,并针对智能手机、智能穿戴、平板/笔记本电脑等不同应用领域、不同客户需求提供系列产品。目前,公司产品以刚性AMOLED半导体显示面板为主。

 

作为国内最早实现AMOLED量产的境内厂商,和辉光电建立了两条不同世代生产线以满足下游不同应用领域、不同规格类型的多样化需求。其中,第4.5代AMOLED生产线量产能力为15K/月;第6代AMOLED生产线规划产能30K/月,其中量产产能为15K/月,部分15K/月产能设备已运抵车间。公司现有的第4.5代和第6代AMOLED生产线均可生产刚性及柔性AMOLED半导体显示面板产品。其中,公司刚性AMOLED半导体显示面板量产产能位居国内首位、全球第二,具有产能优势。

 

近年来,凭借研发创新、生产制造、产业运营等方面的优势,公司在消费终端电子产品市场积累了众多知名品牌客户,并成为其AMOLED半导体显示面板供应商。其中,在智能手机领域,应用公司产品的知名品牌厂商有华为、小米等;在智能穿戴领域,应用公司产品的知名品牌厂商有华为、步步高(小天才)、小米、OPPO和VIVO等;在平板/笔记本领域,应用公司产品的知名品牌厂商有步步高和联想等。

 

2017-2019年度及2020年1-6月,和辉光电实现营业收入分别为61,636.19万元、80,258.21万元、151,308.53万元和92,086.77万元;公司归属于母公司股东的净利润分别为-99,991.89万元、-84,732.98万元、-100,596.98万元和-54,624.05万元。

 

其中,和辉光电主营业务收入主要来源于智能手机类和智能穿戴类AMOLED半导体显示面板,两者销售收入合计分别为58,732.19万元、79,876.05万元、149,918.94万元和88,447.05万元,占主营业务收入的比例分别为100%、100%和100%和97.89%。

 

和辉光电营业收入快速增长,离不开其近年来持续的研发投入。报告期内,公司研发投入分别为16,789.18万元、17,974.06万元、41,636.72元及15,188.83万元,占营业收入的比例分别为27.24%、22.40%、27.52%和16.49%。

 

然而,由于AMOLED半导体显示面板行业是一个技术密集型、资金密集型的行业,该行业对技术和工艺有更高的要求,需要大量的固定资产投入。从项目建设到实现规划产能、完成良率爬坡、实现规模效益需要较长的时间周期,一般来说,前期固定成本的分摊大,单位成本高,容易造成亏损,影响其毛利率。报告期内,公司主营业务毛利率为负,分别为-99.67%、-70.68%、-31.45%和-29.34%,。如果公司不能实现技术工艺的持续优化和改进,产品良率的提高和产量的提高,就很难显现出规模效应,面临毛利率难以改善的风险。如果未来毛利率持续为负,将会给公司的经营活动带来不利影响。

 

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