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“群创光电关停南京工厂”传闻背后:面板行业苦度“出清”周期

文涛 2024-04-10 0
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显示面板行业正在进入加速“出清期”。

继去年年底的关厂消息后,面板行业龙头群创光电再次曝出员工调整计划。4月9日,有市场消息称,群创光电南京模组园区计划关停,设备将转至宁波厂,目前正在分批遣散员工,遣散费为N+1。资料显示,群创光电南京厂区目前参保人数2395人。

据群创光电宁波厂区负责招聘的相关人士对记者透露称,他在内部已收到消息,但目前没有收到南京工厂员工将调至宁波的消息,“即使在我们宁波工厂员工十分紧缺的情况下。”该人士说道。

与此同时,另一显示面板巨头夏普也正在考虑缩小旗下的液晶面板业务规模,其位于日本堺市的10代面板厂SDP可能会被纳入停产名单。

事实上,在消费电子需求不振的背景下,当前面板行业正在承受订单与利润的双重压力。

去年亏损187亿元新台币

群创光电南京厂区(南京群志光电有限公司)成立于2001年5月23日。当前群创在宁波、佛山、上海、南京都设有面板后段模组厂,从去年开始后段面板模组产能利用率始终在低档。去年底,业内就传出群创将关闭上海、南京工厂,两地厂房规划将出售,订单则是集中到宁波厂和佛山厂生产,至于两座工厂的生产设备计划先“暂时”搬迁到台南厂区。

彼时,群创官方曾表示,基于弹性策略,公司的经营布局,皆进行全面审慎评估规划,包括厂房、设备需求、引进新技术等计划,将依未来市场动向及新技术发展规划转型,致力达成整体营运正面效益。

事实上,群创因应2022年亏损,已在2023年办理现金减资近新台币47.78亿元,销除股份4亿7782万2808股,返还现金每股约0.5元给股东。此次因应2023年亏损,不排除再办理减资。

群创统计,2023年全年合并营收2117亿元新台币(下同),营业净损187亿元,税后净损186亿元,基本每股损失2.01元。群创总经理杨柱祥指出,半导体先进封装(扇出型封装)今年下半年可提供客户,月产能近1000片,未来的12至18个月后,将视客户需求提升至3000至4500片。

寻找新增长点

在行业面临集体困境的同时,一些微弱的积极信号也在出现。大屏幕电视的升级换代需求是其中之一。

友达董事长彭双浪先前表示,“今年可以看到复苏的契机,包括AI PC、Windows升级有机会刺激换机潮,加上今年有国际大型体育赛事带动大尺寸电视需求,展望2024年,虽然有挑战,但持审慎乐观态度。”

电视面板报价方面,2024Q1适逢春节影响,面板厂为降低生产成本,加上传统淡季,故于2月进行较大规模的减产,导致面板供货相对集中于1月及3月,进一步带动中小尺寸电视面板报价于1月开始反弹。

光大证券发布研报称,短期看,由于促销节庆和运动赛事影响,2024H1品牌厂拉货动能较足,面板涨价趋势或将延续;长期看,面板大尺寸化趋势将推动TV面板增长,行业集中度进一步提升,供需格局趋紧。预计今年面板行业公司基本面将得到大幅改善,目前估值水平仍然较低,消费电子复苏链条非常有性价比的投资机会。

而在寄望于传统消费电子产业链的复苏之外,面板厂商也将目光放在了OLED车载显示等高端化的业务增长点之上。

群创光电董事长洪进扬近期表示,为避免受面板景气循环波动拖累,将扩大车载、医疗应用及扇出型半导体封装等非传统显示器业务。2023年第4季度非传统显示器产品贡献营收有上升趋势,主要原因在于车用订单强劲;半导体先进封装产品(扇出型封装)的营收则预计在今年下半年后展现出来。

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