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无声的战争10【撬动中国液晶版图】——全球液晶产业发展史

admin 2016-09-06 0
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京东方的“野心”决定了它还要继续在“孤独”中冲锋。其扩张势头牵动了全球液晶面板产业的神经。自从合肥6代线开工后,在金融海啸中停顿下来的夏普10代线、三星和LG的8代线、友达和奇美的8.5代线都恢复了建设。同时,夏普、LG、三星、友达、奇美开始加紧到中国大陆活动,与各级政府积极接触,“探讨”在大陆建线的可能性。那段时间,中国媒体上不断流传着台湾企业关于京东方的负面谣言。2009年京东方上马8代线,更像是一场“地震”,使外国企业对中国技术封锁的“长城”在瞬间坍塌。从京东方8代线动工的那天起,一场外资纷纷要求在华建设高世代线的“液晶热”便席卷中国大地。

 

2009年8月26日,京东方宣布启动8代线。仅仅5天后,这条生产线在北京亦庄举行了奠基仪式。这个消息如同“晴天霹雳”,瞬间改变了所有业内“玩家”的心态。8月31日当天,日本夏普宣布与南京熊猫集团,成立合资公司进行“8加6”代线计划。具体合作计划包括夏普将龟山第1工厂的6代线(建于2004年)出售给南京熊猫,并提供技术支持。另外在今后合作建设一座与夏普龟山第2工厂同等的8代线。夏普这么做的原因是:在金融风暴打击下,夏普6代线的32寸面板价格跌至130美元。同时夏普正在建设总投资42.8亿美元的10代线。这两个因素导致夏普在2008年亏损13亿美元。为了筹措10代线建设资金,便急于把旧的6代线买给中方。但夏普同时提出8代线项目,明显是受京东方的刺激。

 

8月底,韩国LGD与广州市政府签署备忘录,宣布投资30亿美元在广州建设8代线(计划2012年投产)。9月初,韩国三星做出决策,计划斥资32亿美元,在苏州或者深圳建设一条8代线(计划2011年底投产)。10月,三星电子宣布投资22亿美元在苏州建设一条7.5代线,月产9万片。于是在短短不到10天时间里,未等本国政府批准,夏普、三星、LG等日韩企业就以惊人的速度,敲定在华兴建8代线的计划。

 

日韩企业的行动引起台湾面板厂的激烈反应。9月2日,台湾友达、奇美同时公开呼吁台湾开放面板到大陆设厂。另外一家有台湾背景的面板厂商也在行动。昆山龙飞光电耗资43亿美元的8.5代线,在9月12日举行奠基典礼,计划一年半建成。龙飞光电就是昆山龙腾光电的第三期计划,主要大股东也与龙腾相似。台湾最大的制鞋企业宝成集团是该项目最主要的资金来源。由于台湾禁止面板厂赴大陆投资,宝成集团一直否认投资龙腾。而奇美、友达也均否认与龙腾有技术上的联系。

 

在液晶热潮中,总部设在广东惠州的TCL集团,在深圳市政府支持下,决定建设一条8.5代线,很快获得政府批准。尽管TCL是个新手,这却是继京东方之后,第二个自主建线的中国企业。2010年1月16日,TCL与深超投资(代表深圳市政府)联合成立深圳市华星光电技术有限公司,双方投资245亿元,在深圳光明新区高新产业园建设一条8.5代线。设计月产10万片,每年可切割26-55英寸液晶屏1400万块,计划于2011年三季度试投产。

 

该项目源于前面流产的“聚龙计划”。聚龙计划流产后,TCL一直寻求通过从国外企业购买技术进入液晶面板产业,但困难重重,没能成功。2007年,TCL与韩国三星签署技术合作协议,在三星的技术支持下(包括三星提供人员培训和指导,支付技术转让费)建设一个液晶模组厂(4条生产线)。项目于2008年4月打桩,9月厂房封顶,11月搬入设备安装,到2009年2月量产,当年即实现盈利。TCL模组厂本来是为三星代工,但项目的实施却使TCL逐渐形成了自主的建厂能力。在这个项目的4条生产线中,只有第一条是由三星协调招标,其他三条的设备采购则都是TCL自主招标、采购设备并组织建设(采用的大多是三星供应商的设备)。TCL通过这个项目建立了自己的研发团队,并通过实践获得了自主建设液晶模组生产线的能力。该项目又于2009年6月开始了二期建设,新建2条生产线。

 

液晶模组项目的成功,给TCL管理层以信心,同时也使他们熟悉了液晶面板行业,在业内建立起人脉关系。在向外国企业购买生产线的设想走入死胡同后,TCL通过一名资深的台湾技术管理者(奇美电子电视面板事业处总处长陈立宜,经历了5代、5.5代、6代一直到7.5代线的建设和销售;因连续亏损而辞职,被李东生揽入麾下),按照自主建线的需要招募了一支由100多名有经验的台湾工程师组成的技术团队(包括奇美电子电视面板事业处技术总监陈政嵘)。就这样,TCL向深圳市政府提出了自主建设一条8.5代线的方案,并迅速获得了实施。

 

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2011年5月30日,三星苏州7.5代线开工,总投资30亿美元,月产能10万片,2013年1月量产。

 

“五进二”的激烈角逐

 

由国外企业和地方政府推动的“液晶热”出现后,有关部门很快提出要避免重复建设造成资源浪费,应由国家层面统筹规划。2010年初国家发改委决定总共只批准5条高世代生产线的建设。当时京东方北京8.5代线、TCL深圳8.5代线和昆山龙飞光电的8.5代线都已经获批。于是5个名额还剩下2个。而争夺这两个名额的候选项目还有5个。包括南京夏普的8代线,中方占股75%,夏普占股25%;安徽合肥的鑫晟光电,背后是京东方在主导;再加上三星苏州的7.5代线、LGD在广州的8.5代线,和成都富士康光电的项目。这个“五进二”的角逐异常激烈,各方使出了浑身解数。但也恰恰是着眼于数量控制的政策重点,使得有关部门陷入“困境”,批准谁不批准谁成了一道难题。使得本该在2010年4月末做出的最后批准决定,迟迟未有结果。直至20210年底,国家发改委才批准了三星苏州7.5代线,和LG广州8.5代线项目。日本和台湾厂商悉数出局。

 

由京东方挑起的这场“液晶热”,确实表明中国TFT-LCD产业的发展出现了重大转机,也说明它完全有可能发展起来。但外资在华争相建厂背后的“杀机”,也说明了政府部门把握本国产业发展准入门槛的重要性。

 

京东方的扩张,在日、韩、台地区企业眼里是如此的可怕,就是因为京东方完全是在重复挑战者的成功之路。经过20多年的转型,京东方已经在精神状态和运营模式上成为一个高度国际化的企业。因此,一旦解决融资问题,京东方的扩张在技术上是不可阻挡的。只要京东方在8.5代线站稳脚跟,就没人能够阻挡它继续挺进到最前沿,甚至成为新技术的开创者。

 

如果把京东方的成长,与中国市场的因素联系起来看,这种前景就更加明显。过去,由于高度依赖进口,中国对液晶面板的进口关税税率较低,2005年确定为3%。随着京东方5代线的投产,26英寸以下尺寸面板的关税,随即提高到5%。一旦中国本土TFT液晶面板产业起飞,中国不仅可以把所有液晶面板的关税提高到这一水平,而且在WTO框架下可以继续提高。仅此一项就能使进口产品失去竞争力。这将对日本、韩国、中国台湾企业造成沉重打击。而且会削弱它们依仗掌握面板资源,在电视、电脑显示器等终端产品上,对中国企业形成的垄断性优势。尤其是依靠中国市场的台湾企业,这种打击将是致命的。

 

正是由于看到这个可怕的下场,日本、韩国、台湾企业才不顾一切想要挤占“五进二”的名单。比规模更需要注意的是,诸如三星、LG、夏普等企业都是综合性集团,它们在竞争过程中,经常使用“流血竞争”的手段,用恶意低价策略挤垮竞争对手,再用其他产品线的盈利来维持液晶产品的运营。早在2006年,美国旧金山法院,就裁定三星、LG、友达、奇美曾经在1999-2006年间合谋操纵面板价格,最终的罚金总额超过15亿美元。证明这些企业在操纵价格方面是有“前科”的。

 

与上述企业相比,成长中的中国企业不仅规模较小,而且还存在产业结构上的短板。三星、LG、夏普都是综合性的电子集团,有着较强的抗风险能力。而京东方目前还只是单一的生产液晶屏的企业;自主品牌的液晶电视、电脑显示器等终端产品才刚刚起步。一次剧烈的液晶周期波动,就足以将其陷于死亡边缘。而TCL与京东方相比更加脆弱。因此,目前仅有的两个自主建线的中国企业,都面临着“液晶热”所带来的风险。决定成败的关键,在于能否在形成压倒性的规模优势前,保持高强度的资金投入。可喜的是,京东方目前已经解决了融资瓶颈。投资者的踊跃热情,足够京东方再建设2条8.5代线。那么还剩下的问题,就在于京东方能否抢在外资之前,挤占更多的市场容量。

 

根据目前的市场研究报告,京东方和TCL的两条8.5代生产线在2011年3季度投产后,仍然能赶上新一轮的液晶景气。三星苏州7.5代线直到2011年5月30日才举行动工典礼。LG广州8.5代线(创维占股10%)尚未确定动工日期。一年的时间差,很有可能使其投产时就赶上液晶衰退期,将大大减少它们对中国企业的威胁。与此同时,京东方等国内企业,必须密切关注韩国三星在大尺寸AMOLED产业上的动向,防止其借助新技术优势,再次获得垄断地位。

 

中国几十年来产业发展的斑斑血泪告诉我们:市场永远换不来核心技术,妄图通过“拿来主义”依靠引进合资来发展本国产业,最终只能为他人做嫁衣。

 

世界高世代液晶面板生产线概况
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厂商 代数 厂址 玻璃基板尺寸 月产能 投产时间
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夏普 10代线 大阪堺市 2880×3130mm 7.2万片 2009年10月
京东方 8.5代线 北京亦庄 2200×2500mm 9万片 2011年6月
京东方鑫晟光电 8.5代线 合肥新站 2200×2500mm 9万片 2013年四季度
TCL华星光电 8.5代线 深圳光明新区 2200×2500mm 10万片 2011年三季度
三星 8.5代线 牙山市汤井 2200×2500mm 6万片 2007年8月
S-LCD 8.5代线 牙山市汤井 2200×2500mm 7万片 2009年6月
S-LCD 8.5代线 牙山市汤井 2200×2500mm 7万片 2009年6月
LGD P8 8.5代线 京畿道坡州 2200×2500mm 22万片 2009年3月
LGD P8E 8.5代线 广州开发区 2200×2500mm 12万片 待定
友达L8A 8.5代线 台中中科 2200×2500mm 4万片 2009年7月
友达L8B 8.5代线 中科后里 2200×2500mm 6万片 2011年二季度
奇美Fab8 8.5代线 南科高雄园区 2200×2500mm 6万片 2010年3月
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世界各大面板企业经营概况
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2008年,台湾奇美净亏损65亿元新台币(约合2亿美元)。
2009年,台湾奇美净亏损339亿元新台币(约合11亿美元)。
2009年,台湾友达净亏损272亿元新台币(约合9亿美元)。
2010年,台湾奇美净亏损148亿元新台币(约合5亿美元)。
2011年1季度,台湾奇美净亏损138亿元新台币(约合4.77亿美元)
2011年2季度,台湾奇美净亏损130亿元新台币(约合4.49亿美元)
2011年3季度,台湾奇美净亏损160亿元新台币(约合4.95亿美元)
2011年4季度,台湾奇美净亏损200亿元新台币(约合6.90亿美元)
2011年1季度,台湾友达净亏损139亿元新台币(约合4.8亿美元)
2011年2季度,台湾友达净亏损107亿元新台币(约合3.74亿美元)
2011年3季度,台湾友达净亏损158亿元新台币(约合4.89亿美元)
2011年4季度,台湾友达净亏损209亿元新台币(约合7.08亿美元)
2011年全年,台湾奇美净亏损647亿元新台币,折合22.31亿美元。
2011年全年,台湾友达净亏损613亿元新台币,折合21.14亿美元。
2011年全年,台湾华映净亏损124.8亿元新台币,折合4.30亿美元。
2011年全年,台湾彩晶净亏损74.41亿元新台币,折合2.57亿美元。
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2011年第1季度,韩国三星电子面板业务净亏损2300亿韩元(约合14.0亿元人民币)
2011年第2季度,韩国三星电子面板业务净亏损2100亿韩元(约合12.8亿元人民币)
2011年第3季度,韩国三星电子面板业务净亏损900亿韩元(约合5.5亿元人民币)
2010年第4季度,韩国LG Display净亏损2684亿韩元(约合2.39亿美元)
2011年第1季度,韩国LG Display净亏损1154亿韩元(约合1.06亿美元)
2011年第2季度,韩国LG Display净亏损480亿韩元(约合0.45亿美元)
2011年第3季度,韩国LG Display净亏损6880亿韩元(约合6.23亿美元)
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2012年1季度,台湾奇美净亏损127.7亿元新台币(约合4.37亿美元)
2012年2季度,台湾奇美净亏损95.7亿元新台币(约合3.19亿美元)
2012年1季度,台湾友达净亏损136亿元新台币(约合4.66亿美元)
2012年2季度,台湾友达净亏损124.6亿元新台币(约合4.27亿美元)
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2007年,京东方盈利6.9亿元人民币(约合1亿美元)。
2008年,京东方亏损8.08亿元人民币(约合1.19亿美元)。
2009年,京东方盈利0.5亿元人民币(约合0.07亿美元,含非经常性收益)。
2010年,京东方亏损20亿元人民币(约合3.03亿美元)。
2011年,京东方盈利5.6亿元人民币,(约合0.87亿美元,含非经常性收益)
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当投资者看着京东方的巨亏财报时,肯定高兴不起来。但比较一下同时期的竞争对手,京东方一年的亏损额,还赶不上台湾奇美、友达、韩国三星、LG单个季度的亏损额。就是在这样的流血竞争中,京东方从仅有一条五代线,到今天建成了成都4.5代线、合肥6代线、北京8.5代线,并且还在建设合肥8.5代线。大陆企业的参与,彻底改变了中国液晶面板市场的游戏规则。今天还有哪家日韩台企业,敢拿着面板奇货可居,对中国电视企业勒索高价?

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京东方北京亦庄5代线,总投资12亿美元。这个让京东方经历生死考验的项目,让其具备了产业扩张的技术储备、人才储备、市场储备,以及面对液晶起伏周期的心理准备。

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京东方北京亦庄8.5代线厂区外景,将于2011年6月投产。

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京东方北京亦庄8.5代线厂房内景。

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夏普大阪府堺市工厂,是世界第一条10代线,总投资42.8亿美元,2009年10月投产,月产7.2万片,玻璃基板尺寸为2880x3130mm,主要切割40-65英寸面板,年产1560万块(40寸)。具备8.5代线建设、运营经验的企业,已经有能力建设10代、11代液晶生产线。

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曾经是世界最大的液晶电视夏普LB-1085型108寸液晶电视,于2009年7月推出,可视面积为238×134厘米,分辨率1920×1080像素,最大功耗1130瓦,整机重量195公斤,参考售价146万元人民币。该电视采用夏普位于三重县的龟山第2工厂(8代线)的液晶面板,玻璃基板尺寸为216×246厘米,原本可以切割6片52寸屏幕。而这么大的玻璃基板只能切割出1块108寸屏幕,导致成本极其高昂。

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2011年5月,京东方在北京科博会上展出了32英寸(偏光)不闪式3D液晶面板、42英寸快门式3D电视、46英寸裸眼3D电视、55英寸液晶面板等系列产品。京东方在产品技术水准上,已经完全达到国际水平。其2010年推出的46英寸裸眼3D电视,售价高达18.8万元。

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深圳光明新区,华星光电8.5代液晶面板生产线厂房。建筑面积107万平方米。

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2012年2月21日,深圳华星光电推出世界最大的110英寸四倍全高清3D液晶屏。该屏幕长2.436米,宽1.371米,采用华星光电自主研发的HVA宽视角技术,直下型LED背照灯,4000X2000超高清分辨率,快门眼镜式3D显示,多点触控技术,云电视功能、三屏合一,智能动态背光技术,800流明超高亮度,4000:1对比度,NTSC 92%超高色域,显示面积达3.34平方米。该屏幕研制成功,标准着华星光电突破了超大尺寸基板曝光制程工艺、超大尺寸偏贴技术及先进背光源技术。2012年9月,华星光电8.5代线已经实现月产能10.8万片,提前三个月达到产能满载目标。目前华星光电正在建设4.5代LTPS/OLED面板试生产线,进行AMOLED相关技术研发。

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TFT液晶玻璃基板(3.5-7.5代)尺寸及经济切割尺寸比较。

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日本尼康研制的FX-75S(85S)LCD用曝光机,是液晶面板生产线中,薄膜晶体管光刻技术的核心设备。每台占地面积11×15米,生产节奏为60秒每片。京东方8.5代线共采购了16台FX-85S曝光机,单台价格估计接近2亿元人民币。目前全球LCD曝光机市场被日本尼康和佳能垄断,2009年Nikon出货45台,Canon出货38台。随着中国LCD产业规模迅速扩大,我国企业必须竭尽全力,在设备、原材料配套领域建立起自主体系。只有具备全产业链竞争力的国家,才能在激烈的市场搏杀中,立于不败之地。

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2011年1月,三星在美国CES展上展示了19英寸透明AMOLED屏、4.5英寸可弯曲AMOLED屏。AMOLED(有源矩阵有机发光二极体面板)被认为是TFT技术的接替者,具有众多TFT液晶技术所不具备的特性。例如:超薄(厚度只有1毫米)、高清晰、高亮度、响应快速、能耗低、抗震能力强、环境适应性强(零下40度照常工作)、可以实现柔性显示(即屏幕可以卷曲)等。近几年来,AMOLED市场发展异常迅猛,但受蒸镀工艺良率限制,主要用于手机、平板电脑等小尺寸产品。AMOLED的制程可以分为四大工序:LTPS(低温多晶硅)—— EVEN(蒸镀)—— Cell(成盒)—— Module(模组)。 由于生产线耗资巨大,个家厂商多用4.5代以下的低温多晶硅生产线进行改造。目前,三星、LG均在建设5.5代AMOLED生产线;京东方、上海天马、彩虹顺德均在进行4.5代AMOLED线建设。

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