4月9日晚，TCL科技公告称，为把握本轮显示产业应用类别丰富和竞争格局改善带来的重大机遇，公司、公司控股子公司TCL华星光电技术有限公司拟与广州市人民政府、广州开发区管理委员会共同签署《广州华星第8.5代可卷绕印刷OLED/QLED显示面板生产线、广州华星第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线项目合作协议》，拟共同建设一条月加工2250mm×2600mm玻璃基板约18万片的氧化物半导体新型显示器件生产线（t9项目”）, 主要生产和销售中尺寸高附加值IT显示屏（包括Monitor、Notebook、平板），车载显示器、医疗、工控、航空等专业显示器，商用显示面板等。
TCL华星设立广州华星光电半导体显示技术有限公司作为项目公司负责项目建设和运营，t9项目预计总投资约人民币350亿元。广州华星初始注册资本为人民币5亿元整，广州市人民政府及广州开发区管理委员会统筹协调的国企在依法依规履行完各自内外决策审批流程后，通过向项目公司增资入股的方式参与t9项目投资。本次增资完成后，广州华星注册资本为人民币175亿元，TCL华星持股55%，广州市人民政府及广州开发区管理委员会统筹协调的国企持股45%。此外，各方将围绕建设第8.5代可卷绕印刷OLED/QLED显示面板生产线论证可行性。
一、投资项目的基本情况
（一）广州华星基本情况
公司名称：广州华星光电半导体显示技术有限公司
目前经营范围：显示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。经查询，广州华星不属于失信被执行人。
目前股权结构：TCL华星持有其100%股权。
主要经营情况：广州华星为2020年12月新设公司，尚未开展业务，故无最近一年一期经营数据。
（二）项目情况
t9项目计划建设一条月加工2250mm×2600mm玻璃基板能力约18万片的广州华星第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线，主要生产和销售中尺寸高附加值IT显示屏（包括Monitor、Notebook、平板），车载显示器，医疗、工控、航空等专业显示器，商用显示面板等。此外，拟论证建设一条月加工2200mm×2500mm玻璃基板能力约6万片的广州华星第8.5代柔性可卷绕OLED显示面板生产线（以下简称“t8项目”），主要生产和销售32”-95”4K/8K超高清大尺寸印刷式可卷绕OLED TV、IT及高附加值商用显示产品。其中t9项目先行启动，待技术论证成熟后，各方将在协商一致后再启动t8项目的合作投资。
（二）广州华星增资安排
广州华星注册成立时的注册资本为人民币5亿元，各方同意将广州华星注册资本增加至人民币175亿元，其中广州市人民政府及广州开发区管理委员会统筹协调的国企以现金方式向广州华星增资78.75亿元，持股比例45%，TCL华星以现金方式向广州华星增资91.25亿元，持股比例55%。t9项目出资进度参考t9项目建设进度进行。
（三）项目建设计划
t9项目预计2021年9月前开工，开工后24个月内投产，具体启动建设日期，以实际执行情况为准。如项目开工日期非因TCL华星原因而延迟的，则上述日期相应顺延。（四）投资主体退出机制自t9项目建成并试投产满三年，广州市人民政府及广州开发区管理委员会统筹协调的国企有权要求TCL华星或TCL华星指定的第三方回购广州市政府、广州开发区管理委员会统筹协调的国企在t9项目下所持广州华星股权。公司按照约定为TCL华星的该股权回购义务承担连带责任保证担保。
二、投资的目的及影响
（一）投资目的
1、项目符合国家信息产业发展规划，所在地区有良好的产业基础
显示器件是信息社会的窗口，进入“十三五”时期以来，先进显示技术持续受到国家的高度关注。广东省的平板显示产业以深圳和广州高新技术产业集聚区为核心，形成了珠三角平板显示产业链。广州市是我国新型显示产业集群核心发展的区域之一，拥有国家级印刷及柔性显示创新中心，与新型显示相关的产业产值超千亿，生态链配套产业集聚效应明显，具备良好的产业基础，适合投资建设资本技术密集型的半导体显示产线。
2、增强TCL华星规模优势，快速完善中尺寸的综合竞争力，奠定持续成长动能
TCL华星自成立以来，凭借极致的管理和高效的产线布局，经营效率和效益一直保持行业领先；TCL华星坚持以产品技术创新为核心驱动，以实现下一代新型显示技术、材料和工艺的领先布局为目标，为建设t9项目奠定了坚实的技术保障和人才基础。
TCL华星将基于已有的产品、研发及客户基础，通过t9项目，快速构建面向中尺寸市场和客户的工业能力，进一步丰富电竞显示、高端笔电、平板、车载及商用显示等产品，并发挥在低功耗、高刷新、广色域等技术领域的研发及产业链管理优势，完善TCL华星全尺寸领域的产品矩阵和业务体系，增强在半导体显示产业的持续成长动能，建立基于完整生态布局的全球领先优势。
3、加速高附加值产品的渗透发展趋势，推动可卷绕式新型显示应用在新场景、新技术的产业化进程
受疫情影响，远程教育、在线娱乐以及居家办公需求旺盛，全球中尺寸IT产品销量迎来爆发式增长，催化市场对差异化产品和先进制程工艺的需求，本次t9项目的建设将有效匹配全球高附加值IT、商用显示产品的发展趋势及市场容量。
随着5G通信、人工智能、物联网技术浪潮的到来，可卷绕式、多形态柔性显示在中大尺寸领域有望迎来爆发式增长，本次t9项目筹建的氧化物半导体新型显示器件生产线，将有效推进当前高端产品的渗透发展趋势，同时，氧化物技术也是新型显示产业化发展的关键驱动，将为可卷绕印刷OLED/QLED柔性显示制备提供技术支持和产品开发验证，加快商业化量产进程。
（二）影响
TCL华星自2009年成立以来，以TV面板为起点，逐步扩展到手机、商显、IT面板等领域，不断丰富的产品业务线是公司持续增长的主要驱动，在中尺寸显示市场需求快速增长的背景下，t9项目是TCL华星把握显示产业价值构成和发展趋势，优化产线和产品布局，提升单位面积产值及边际贡献的关键一步。TCL华星将继续巩固和扩大公司在显示面板领域的领先地位，打造全球化的半导体显示行业产业链生态系统，提升在显示面板领域的综合实力。
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