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彩虹股份拟定增募资230亿 建8.5代基板玻璃产线

文涛 2016-04-14 0
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彩虹股份4月12日晚间公告称,公司将对非公开发行股票方案进行重大调整,其中拟募集资金拟由原方案的不超过70亿元大幅调整为不超过230亿元,并相应调整发行底价及发行数量。值得一提的是,根据新方案,此次发行后公司控股权将发生变更,咸阳金控预计将持有公司26.82%的股份,成为公司控股股东,咸阳市国资委将成为公司实际控制人。公司股票将于4月13日复牌。

 

根据调整后的方案,彩虹股份拟以6.74元/股的发行底价非公开发行不超过35亿股,募集资金总额不超过230亿元,拟用于增资咸阳光电建设8.6代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)项目、增资彩虹液晶建设8.5代液晶基板玻璃生产线项目以及补充流动资金。

 

具体如下:

 

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彩虹股份表示,此次非公开发行股票完成后,公司将扩大液晶基板玻璃业务的规模,并将开拓下游液晶显示面板(TFT-LCD)业务,进一步整合优势资源,提升公司在产业中的综合竞争力。根据公告,公司此次调整后的预案尚需获得国务院国资委、公司股东大会批准以及中国证监会核准。

 

彩虹股份公司是经陕西省经济体制改革委员会“陕改发[1992]34号”文件批准,由彩虹电子集团公司(现为彩虹集团公司)、原中国工商银行陕西省信托投资公司、原中国建设银行陕西省信托投资公司三方共同发起,以募集方式设立的股份有限公司。

 

此前彩虹股份在今年3月22日发布公告称公司拟对非公开发行股票方案进行重大调整,公司股票自2016年3月22日起停牌。同月28日,彩虹股份再发公告称公司拟在本次发行方案中引进新的战略投资者,尚需履行相关决策程序,公司股票于继续停牌。

 

2015年彩虹股份实现营业总收入23,490万元,较上年增长47.22%。彩虹股份在3月22日停牌前的总市值为59.53亿元,总股本为7.37亿元。此次定增金额是总市值的3.8倍。

 

公告内容摘要

 

募集资金投资项目涉及关联交易的主要内容

 

(一) 增资咸阳光电建设8.6代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)

 

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1、增资方案

 

为加快推进公司液晶面板产业发展,进一步加大产业结构调整力度,本公司将对咸阳光电进行增资。公司拟以现金的方式向咸阳光电增资140亿元,增资折算注册资本的依据将以本次非公开发行完成后最近一个月末经审计、评估的咸阳光电的每股净资产为基础,协商确定。在本次公司对咸阳光电增资完成后,咸阳光电将以公司本次向其增资投入的资金,用于建设8.6代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)项目。

 

2、资金来源安排

 

公司本次对外投资的资金来源为公司通过非公开发行募集的资金。

 

3、投资项目基本情况

 

项目名称:8.6代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)项目 实施单位:咸阳彩虹光电科技有限公司 建设地点及建设面积:咸阳市高新区星火大道与高科一路路口,新建面积约871,824平方米。 产线概况:阵列(Array)、彩色滤光片(CF)、成盒(Cell)、实装(OC)等生产线,以及配套动力设施和净化厂房。

 

项目投资总额:本项目总投资280.00亿元。

 

资金来源:本项目所需资金由公司通过非公开发行股票筹集140亿元,不足部分由企业自筹解决。
项目主要经济指标:经测算,8.6代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)项目达到设计生产能力后的财务内部收益率为6.98%,达产年平均销售收入为91.42亿元。

 

项目建设周期:两年。

 

4、项目实施的意义和必要性

 

(1)本项目建设将极大提高我国的TFT-LCD技术水平

 

TFT-LCD生产是全球公认的高技术制造产业,特别是项目进行8.6代产品的开发、生产,是现今全球最先进的平板显示器件制造项目之一。项目的建设对我国调整产业结构、推动高技术产业的发展起到推动作用,项目建设采用全球先进的液晶显示器制造技术,项目的建设将提高我国的TFT-LCD技术水平。

 

(2)本项目的建设符合维护国家产业安全的需要

 

平板显示产业的兴起给CRT产业带来了前所未有的冲击,全球CRT电视的市场份额受到大幅挤压,市场需求逐年萎缩。目前我国大陆地区平板显示产业链发展极不完备,尤其缺乏产业链中关键的TFT-LCD生产线。本项目建成后,将改观国内高端屏的自给率。彩虹股份投资建设8.6代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)项目,有利于促进国家产业转型,维护国家产业安全。

 

(3)本项目的建设有利于做强做大TFT-LCD产业链,提升产业综合竞争力

 

由于核心技术缺失,我国TFT-LCD产业中上游环节非常薄弱。国内核心器件供给能力不足,导致下游整机企业在新一轮发展潮流中,明显处于不利的竞争地位,严重制约了国内本土企业在液晶显示领域的竞争力。本次投资建设的8.6代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)项目有利于带动相关上下游产业发展,完善产业链,提升我国液晶显示产业的国际竞争力。

 

(4)有利于优化区域产业结构,促进区域经济发展

 

本项目通过建设全球先进的8.6代生产线,可以带动玻璃基板、液晶材料、偏光板、LED背光模组、驱动IC等原材料和元器件及整机制造、设备制造等项目相关配套产业的发展,有利促进陕西省及咸阳市的经济发展方式的转变,提升陕西省及咸阳市GDP及工业增加值,带动关中地区信息产业发展,为陕西省及咸阳市传统产业的改造升级、国家经济结构的调整起到较好的推动作用。

 

5、项目实施的可行性

 

(1)项目建设符合国家的产业政策

 

平板显示产业作为国家重点扶持产业,是列入国家“十一五”发展规划和《2006年至2020年信息产业中长期发展纲要》中最重要的发展项目之一。在全球经济危机背景下,为拉动内需,促进我国经济稳定增长,国务院批准印发了《电子信息产业调整和振兴规划》,明确将发展TFT-LCD产业列入重点任务和重大工程。国家一系列政策出台表明了政府对发展我国TFT-LCD产业的积极扶持态度,显示出TFT-LCD产业在电子信息产业中的战略地位。

 

(2)项目产品具有巨大的市场空间

 

TFT-LCD技术是目前平板显示器件的主流,2014年全球平板显示面板市场规模达到1,327.20亿美元,其中TFT-LCD面板达到1,239.82亿美元,占整个平板显示产业的93.42%,预计2021年全球TFT-LCD面板的出货面积将达到21,476.55万平方米,具有巨大的市场空间。

 

(3)项目工程建设与技术方案合理

 

8.6代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)项目总投资280.00亿元,其中项目资本金140.00亿元,项目建设规模为月投入120K张8.6代玻璃基板(2,250mm×2,600mm),主要建设内容包括建设阵列(Array)、彩色滤光片(CF)、成盒(Cell)、实装(OpenCell)生产线,以及配套动力设施和净化厂房。项目工程建设方案合理可行。

 

在技术选用方面,8.6代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)项目拟采用阵列的非晶硅制程技术、氧化物制程技术、铜制程技术、GOA技术,彩膜的COA技术,成盒的PSVA技术等新技术,这些新技术的应用将极大提高产品性能,项目技术先进,工艺流程设计、设备选型合理,产品符合市场需求。

 

(4)项目具有良好的经济效益

 

本项目经济效益良好,经测算,本项目达到设计生产能力后的财务内部收益率为6.98%,正常生产年销售收入为91.42亿元,将有助于本公司改善经营业绩,提高盈利能力。

 

(二)增资彩虹液晶建设8.5代液晶基板玻璃生产线项目

 

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1、增资方案

 

为加快推进公司液晶基板玻璃产业发展,进一步加大产业结构调整力度,本公司将对彩虹液晶进行增资。公司拟以现金的方式向彩虹液晶增资60亿元,增资折算注册资本的依据将以本次非公开发行完成后最近一个月末经审计、评估的彩虹液晶的每股净资产为基础,协商确定。在本次公司对彩虹液晶增资完成后,彩虹液晶将以公司本次向其增资投入的资金,用于建设8.5代液晶基板玻璃生产线项目。

 

2、资金来源安排

 

公司本次对外投资的资金来源为公司通过非公开发行募集的资金。

 

3、投资项目基本情况

 

项目名称:8.5代液晶基板玻璃生产线建设项目

 

实施单位:彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司

 

建设地点及建设面积:安徽省合肥市新站开发区彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司厂区内。新建面积约88,496平方米。

 

产线概况:包括6条热端线和3条后加工生产线,产品尺寸为2,500mm×2,200mm,其中4条热端线兼容尺寸为2,250mm×2,600mm的8.6代液晶基板玻璃。项目达产后形成年产349万片8.5代液晶基板玻璃的产能。
项目投资总额:本项目总投资600,295万元,其中:建设投资为564,396万元,铺底流动资金为35,899万元。

 

资金来源:

 

本项目所需资金由公司通过非公开发行股票筹集,不足部分由企业自筹解决。

 

项目主要经济指标:经测算,8.5代液晶基板玻璃生产线项目达到设计生产能力后的财务内部收益率为18.86%,达产年平均销售收入为20.22亿元。

 

项目建设周期:15个月。

 

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