首页 >> 观点 >> 全球中小尺寸面板市场竞争势态分析

全球中小尺寸面板市场竞争势态分析

admin 2016-03-23 0
浏览次数2606

据全球市场研究机构TrendForce最新报告显示,2015年全球智能手机出货量为12.93亿部,年增长10.3%,其中来自中国地区的手机品牌合计出货量高达5.39亿部,占全球比重超过四成,并囊括全球前十大手机品牌中的七个席次。但中国市场趋于饱和,影响全球未来智能手机市场增长放缓,手机面板供应商躺着赚钱的时代宣告结束;虽然其他传统产品及新一代智能穿戴等产品对面板需求持续增加,但还难以对全球产能提供有力支撑,整体行业景气仍然供大于求。

 

从面板技术分析,a-Si显示面板无论是产能,还是品质都遇到了提升的瓶颈,已经无法满足当前移动智能终端市场对高端显示面板的需求,而LTPS、Oxide和AMOLED面板技术伴随着智能终端市场的巨大需求而快速崛起。2013 年以来,主要面板厂持续投资 LTPS 产线,瞄准中高端手机市场需求,据 WitsView 预估全球整体 LTPS 产能2016 年或达到 1070 万米平方;从2014年起,市场对Oxide面板从认可到需求,需求量迅速攀升,其中夏普的IGZO面板的出货量最为快速,夏普也投入几百亿日元打造Oxide面板产线,尽力满足市场需求。而以三星为首的AMOLED面板的小批量供应转为大规模的量产阶段,特别是三星今年把对外品牌厂商的供给量提升到50%以上。

 

2

上图是全球中小尺寸面板市场竞争态势,从图上可知,全球面板厂商都在争夺下游的智能终端设备品牌厂商,尤其以大陆的品牌厂商成为各大面板企业争夺的焦点。但在日韩台及大陆三国四地上来讲,又各有优势。

 

日企以技术取胜 讲究后发先至策略

 

日本企业以技术优势取胜,特别在LTPS、Oxide显示技术,具有出类拔萃的能力,如JDI的LTPS面板技术已经成熟,并且进行了大规模的量产,抢战市场先机。而Oxide面板以夏普的IGZO技术为先导,进一步蚕食其他品牌企业的市场份额,目前,这些日企除了苹果和三星之外,正在大力争夺大陆的一二线智能手机品牌厂商。

 

韩企主打“王牌”AMOLED面板

 

韩国企业如三星,目前主要以中小型AMOLED面板的出货量为主,三星把5代液晶面板产线转卖给大陆的信利,把资金用于AMOLED的建设和研发上,这就是一个很好的例子。可见,在AMOLED领域,三星仍是一位可尊敬的对手。

 

目前,三星在中小型AMOLED面板市场市占率在75%以上,仍旧主导全球中小型AMOLED面板市场,除了中小型AMOLED面板外,还辅助发力LTPS、氧化物面板市场。

 

台企规模取胜,积极转型

 

相较于日韩的技术优势,台湾的优势在于产能的规模,随着a-Si显示面板市场需求日益收窄,台企也在积极向LTPS、Oxide和AMOLED面板技术探索和转型,其中,郭台铭对收购夏普念念不忘,主要在于夏普的IGZO显示技术,可以应用在正在筹建的鸿海路竹6代、贵州6代和郑州6代的生产中。台湾的友达光电也在联合日企在AMOLED面板领域积极探索,而中华映管、瀚宇彩晶正在寻求在车载、工控等领域的突破,积极寻找除智能手机以外的利润来源。

 

大陆得地利之便 努力追赶

 

对大陆面板厂商而言,2015年开始,更多的厂商开始转向LTPS面板。从全球厂商来看,目前能够量产LTPS手机面板的企业并不多,其中包括天马、友达、群创,以及日本和韩国企业。但大陆筹建的6代LTPS产线多达7条,如果实现全部量产,在全球中小尺寸LTPS面板市场的市占率将急剧攀升;

 

目前,日系与韩系面板厂虽在LTPS面板的技术、供货上占有领先优势,但随着大陆面板厂新产能的放大,彼此间的差距将逐渐缩小。在全球成长放缓的手机市场中,LTPS产能的持续扩充将促使价格战加速发生,甚至带动厂商之间新一轮的洗牌淘汰。

 

然而客户需求仍持续增加,促使非LTPS技术的手机面板厂商不放弃抢占FHD市场的机会,包括AMOLED、Oxide TFT及a-Si。以三星显示(SDC, Samsung Display)对外出售AMOLED面板计划为例,其在今年已逐步收到成效,预期2016年将持续扩大对外出售规模,挤压原先LTPS产能瞄准的中高端手机市场,FHD市场价格竞争将更为激烈。大陆的京东方、深天马、维信诺、和辉光电、信利等在AMOLED面板领域也持续发力,努力追赶日韩企业;中电熊猫、京东方、华星光电等面板厂商也在氧化物面板领域持续探索,积极推进其规模化量产。

 

Quarkdisplay数据统计显示,中国在2015年的液晶面板实际产能已占全球21%,预计2018年这一数字将达到35%,届时中国将超越韩国成为全球液晶面板行业霸主。近年来以京东方、中电熊猫、华星光电、上海天马为代表的中国面板生产企业快速崛起,和以往中国涉足技术制造业的节奏不同,以上企业快速摆脱引进国外淘汰产线,只进行低利润大众化产品的生产销售模式,不断进行大手笔的投入,以期尽快缩小与日韩台等传统大厂之间的差距。

 

更多精彩内容请关注官方微信:Quark-display

 

111

全部评论:0

需要登录才能发表评论!

需要 登录 才能发表评论