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作价6.3亿元!合肥欣奕华要卖给钱江生化了

admin 2018-10-02 0
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2018年9月27日,钱江生化(SH:600796)对外发布公告称,拟以发行股份及支付现金购买资产购买显示行业装备制造企业合肥欣奕华100%股权,初步交易价格为6.3亿元;另外拟以询价的方式向包括海宁市资产经营公司在内的不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金不超过 28,500.00 万元,不超过本次交易拟购买资产交易价格的 100%。本次募集配套资金用于支付本次交易的现金对价及并购交易税费、人员安置费用等并购整合费用。5

 

同时,本次交易不出意外又是一家以国有资产为主体的企业并购相关主体业务。公告显示,截至本预案签署日,海宁市资产经营公司为公司控股股东,直接持有公司 100,378,762 股,占公司总股本比例为 33.30%;海宁市国资局为公司实际控制人。 本次交易完成后,不考虑发行股份募集配套资金的影响,预计海宁市资产经营公司持有的公司股份占公司总股本的比例为 27.42%,仍为公司控股股东;海宁市国资局仍为公司实际控制人。 本次交易预计不会导致本公司控股股东及实际控制人变更。因此,本次交易不构成重组上市。

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在交易方式上,钱江生化称根据标的资产的预估值,本次交易合肥欣奕华100%股权的对价初步预计为63,014.66万元,预估增值额为34,599.23万元,预估增值率约为121.76%。其中60%部分,即37,808.80万元以本公司向交易对方发行股份的方式支付;其余40%部分,即25,205.86万元由本公司以现金支付。

 

根据《盈利预测补偿协议》,如本次重大资产重组在2018年实施完毕,补偿义务人承诺标的公司在2018年度、2019年度、2020年度扣非归母净利润分别不低于5,264万元、5,528万元、6,438万元;如本次重大资产重组在2019年实施完毕,补偿义务人承诺标的公司在2019年度、2020年度、2021年度实现的扣非归母净利润分别不低于5,528万元、6,438万元、7,174万元。

 

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