据韩国媒体报道,京东方将于3月27日举行IT用第8.6代AMOLED生产线项目B16工厂的开工奠基仪式。由于迄今为止还没有敲定OLED蒸镀机的设备订单花落谁家,便不难理解为何同时向两家OLED蒸镀机厂商——日本Canon Tokki和韩国Sunic Systems发出了邀请!去年就有消息称,BOE已经开始讨论两家的蒸镀机,并进入性能、价格等综合评价阶段,双方开始了订单竞争。
反观三星SDC,通过改造LCD生产线而构建的第8.6代AMOLED生产线项目,在3月8日已经搬入首台OLED蒸镀机,供应商是日本Canon Tokki,价格约53亿元,是六代线的近10倍,可以买几台EUV光刻机了(ASML生产的EUV光刻机也才10~30亿元)。
蒸镀机是OLED产线的核心设备,堪称OLED行业的光刻机。负责将有机发光材料层层蒸镀到背板,是决定面板良率,进而制约产能的关键。蒸镀机的技术难点在于高真空环境、高精度对位、高速高精度的自动化传送系统、以及高温高压下的匀速沉积,可以说,蒸镀机的性能直接决定了产品质量。
一台6代线蒸镀机的产能约为15k/月,一条6代线通常需要3-4台蒸镀机才能满产。一代产线一代设备,市场的风向驱动着上游供应商们更新换代。对比三星和京东方的两条8代线,前者为15k/月产能,需要采购2台OLED蒸镀机;后者为32k/月产能,需要采购4台OLED蒸镀机。京东方的项目分两期四阶段建设,为设备厂商画足了大饼。一期一阶段为6344千块/月,一期二阶段达到14901千块/月,二期一阶段达到20088千块/月,二期二阶段达到24015千块/月。
从市场需求端来看,目前三星、联想、惠普、戴尔、华硕、华为、步步高、小米和LG都在其PC产品中采用了OLED显示面板。苹果公司将于2024年加入其中,推出11英寸和12.9英寸iPad Pro,前者由三星供应,后者由LGD供应,仍由6代AMOLED生产线来完成。
在可预见的将来,苹果将持续在旗下所有笔记本电脑和平板电脑中采用OLED面板,包括iPad Pro、iPad Air、iPad mini、MacBook Pro、MacBook Air。京东方要想在未来争取到苹果的中尺寸IT OLED订单,就必须提前布局。
苹果未来可能考虑为MacBook Air配备采用单层RGB发光层的OLED面板,为MacBook Pro配备采用双层RGB发光层的OLED面板。双层堆叠串联(Two Stack Tandem)结构OLED有2层发光层,可以提高亮度和寿命。
双层堆叠OLED器件结构就要有相应的生产线设备配套,需要增加将RGB发光层堆叠成两层的工艺以及形成在公共层中产生电荷的CGL(电荷生成层)的工艺。双层OLED产品不能在单层OLED产线制造,而单层OLED产品可以通过跳过双层堆叠串联生产线中的一些工艺来制造,这就对设备价格产生了影响。
面对市场的需求,面板厂商们首先要做的是找蒸镀机厂商排队。据悉,京东方CEO高文宝早在2023年2月就已经亲赴日本拜访了Canon Tokki。蒸镀机体型庞大、结构复杂,研发、生产都有较长的周期,通常从下单到拿货需要长达一到两年的时间,所以要根据量产时间倒推,尽早预订设备。尽管苹果钦定了日本Canon Tokki,但OLED面板巨头也都选好了备胎,三星与日本ULVAC合作,LG与韩国Sunic Systems、京东方投资了欣奕华。
目前Canon Tokki的报价53亿元,Sunic Systems的报价16亿元。三星改造的8.6代线投资215亿元,光是两台Canon Tokki蒸镀机就占了50%。
而京东方新建的8.6代线投资630亿元,如果4台蒸镀机订单全部交给Canon Tokki将花费212亿元,相当于三星整条产线的投资额,占总投资的33%,比较合理。如果4台蒸镀机订单全部交给Sunic Systems将花费64亿元,仅占总投资的10%,没花掉预算却要承担巨大的风险,得不偿失。
实际上,三方关系之外,还有三星、LG对两家供应商的间接影响,以达到牵制和阻击京东方的目的。
回头看国内已有的OLED六代线,多采用Canon Tokki的蒸镀机,京东方更是在成都、绵阳、重庆100%选择了Canon Tokki,只是在昆明花费1.6亿元向Sunic采购了OLED小型蒸镀设备。
综合各方面因素来看,Canon Tokki拿下蒸镀机订单几乎是板上钉钉,区别只是2台还是4台的问题。京东方会在平衡成本、风险、客户需求之后,同时采购两家设备,还是让Sunic Systems沦为陪跑?也许在产线开工奠基仪式邀请函发出之前,就已经敲定了Canon Tokki和Sunic Systems的订单,只是外界还被蒙在鼓里。
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