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3月LCD面板价格加速上涨,行业转向需求端主导

文涛 2024-03-30 0
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国信证券最近发布的研究报告详述了3月份全球液晶电视(LCD TV)面板市场价格的显著上涨态势,并预测4月份各尺寸LCD TV面板价格将持续走高。报告指出,3月份各主流尺寸LCD TV面板价格呈现加速上涨趋势,32、43、50、55、65英寸面板价格分别环比增长5.7%、3.3%、2.9%、3.2%、2.3%,达到37、62、106、130、175美元/片。Omdia预计4月份同一尺寸的面板价格将分别环比上涨5.4%、3.2%、2.8%、3.1%、2.3%,进一步印证了价格上涨趋势。

此外,笔记本和平板电脑等IT面板市场方面,尽管10.1英寸平板电脑和14英寸笔记本电脑面板价格基本持平,但23.8英寸显示器面板价格在3月份环比增长2.3%,预计4月份还将继续增长3.4%。

从供给与需求角度看,全球大尺寸LCD面板市场1月份出货面积同比增长24.82%,各细分领域如电视、显示器、笔记本和平板电脑面板出货面积均呈两位数增长。国信证券预计2024年全球大尺寸LCD产能面积将温和增长2.48%,并在2025年继续增长2.09%。随着LCD扩产阶段逐渐结束,行业正从过去的供给端产能变化主导,转变为由终端需求的大尺寸、高端化和多样化所驱动。这种转变有望削弱行业的周期性特征,强化其成长属性,从而提高LCD面板企业的盈利稳定性。

国信证券据此提出了投资建议,重点推荐国内面板龙头企业京东方A(000725.SZ)和TCL科技(000100.SZ),这两家企业有望通过规模化生产、成本优势和市场领导地位来提升盈利能力。此外,上游原材料厂商如三利谱(002876.SZ)也因LCD景气度回升有望实现业绩复苏。同时,受益于智能交互平板市场需求回暖的康冠科技(001308.SZ)和视源股份(002841.SZ)也被持续看好。

然而,报告也提醒投资者留意潜在风险,包括显示器件需求下滑、价格波动以及生产设备和原材料供应等问题可能带来的不利影响。

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