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2024年平均尺寸预计增长1寸,相当于多消耗1条140K G10.5产能

文涛 2023-11-24 0
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当前,电视市场大尺寸化,超大尺寸进程十分迅速,根据奥维睿沃(AVC Revo)双十一数据来看,虽然大盘整体销量下降,但是线上市场75寸销量同比增长2.9%, 85寸同比增长63.1%,75寸成为中国市场销量占比最大的尺寸,可以看到需求端对大尺寸电视的需求快速增长。明年面板厂的共同策略是减少小尺寸面板的规划,增加大尺寸和超大尺寸出货。本文将从面板厂明年分尺寸规划、超大尺寸的竞争发展趋势以及明年平均尺寸的变化对产能的消耗这三个方面进行分析。

大陆面板厂减少小尺寸面板供应,加快大尺寸出货占比

TV品牌厂对2024年全球电视市场需求恢复预期较为保守和谨慎,从供应端来看,预计整体电视面板产能仍将过剩,这也使得TV面板价格面临下跌的风险不断加剧,所以各家面板厂对明年市场规划都相对理性。但是面板厂在尺寸的规划上作出调整,根据奥维睿沃(AVC Revo)数据来看,今年43寸和 32寸及以下的尺寸出货呈现下降的趋势,2024年面板厂将继续减少小尺寸的供应;50寸的出货预计继续增长;LGD广州LCD工厂恢复投片会使得明年55寸的出货增加;各家大尺寸化的推进,使得65寸、75寸和80+等尺寸的产品23-24年呈阶梯式成长,同时BOE/HKC计划扩大40寸非主流尺寸面板出货,BOE还将增加60寸的产品出货。

2021-2024F 全球电视面板分尺寸出货量趋势

85寸规模进一步扩大,86寸明年恢复增长,98和100寸在互相角逐中继续扩大份额

随着人们生活水平切实的提升,以及电视技术的不断革新,通过超大巨幕来满足更强烈的感官刺激的家庭影院式的需求在与日俱增。需求导向下的品牌厂也在不断布局超大屏,同时大尺寸产品可以更好的搭载一些高刷新率,8K等高端技术,更有利于打造高盈利性产品。

2019-2024F 80”+TV面板出货情况

根据奥维睿沃(AVC Revo)对市场追踪了解到,主要面板厂明年将规划更多超大尺寸面板, 2023年80+电视面板出货量5.5M,同比增长27%,2024年头部面板厂80+ TV最大产能进一步提升,按照最大产能生产明年面板供应可达14M。超大尺寸市场主要聚焦在85 VS 86寸和98 VS 100寸这两对对标阵营。其中,在85/86寸的竞争中,前期 86寸抢得先机,但86寸受到LGD LCD产能退出影响,品牌担心供应链安全,需求转向85寸,因此85寸后来居上超大尺寸市场,并且预计明年进一步大幅增长。同时明年由于INX Fab7规划生产86寸,LGD 韩国P8 TV产能逐渐恢复,86寸出货明年小幅增长。

98”&100”TV面板价格走势

98”&100”TV整机价格走势

98和100寸在互相角逐中继续扩大份额,从成本来看,98寸和100寸价差稳定在50美金左右,然而终端均价差异较小,为此98寸再度开始降价。从供应端来看,LGD LCD产能退出后,98寸主要由大陆面板厂CSOT和BOE生产,预计明年二者的份额分别为76%和24%。自2022年Q2开始,HKC开始布局100寸,在海信、创维,小米的面板需求拉动下,稳步起量;且今年以来BOE和CHOT分别加入100寸的市场竞争格局,明年100寸将起量并紧追98寸的出货量,且随着更多面板厂的逐渐加入,预计98寸和100寸的价差会进一步缩小,两个尺寸之间有较强的竞争关系。

2021-2024F100”TV面板供应格局

华星为TCL供应115寸电视已发布,明年华星规划2K,可以看到电视还在往更大的尺寸继续演进。

2024年平均尺寸预计增长1寸,相当于多消耗将近1座140K G10.5产能

产能过剩的情况下的解决途径一般有:关闭工厂、降低稼动率减少产出或者增加大尺寸化布局来消耗产能这几种方式,考虑到持续性大幅降低稼动会导致成本增加,而大尺寸化则是保住利润的最佳产能去化方式,所以面板厂继续推动大尺寸化来消耗产能,并结合动态控产来维持市场供需稳定。23年大尺寸推进迅猛,24年继续保持增长,在各家面板厂推进大尺寸化的出货,减少小尺寸的规划下,预计明年TV面板平均尺寸为51.9寸,同比增长1寸,有望带动出货面积增长17M㎡,相当于多消耗近1座140K G10.5一年产能,如果平均尺寸增长更多,则对于产能去化效果将更佳显著。

2021-2024F 全球电视面板出货平均尺寸趋势

随着消费者对超大尺寸和巨幕的适应和接受度越来越高,同时随着各家面板厂加入超大尺寸化的阵营,在激烈竞争中超大尺寸的成本不断下降,价格将越来越亲民,无论对品牌厂或者面板厂来说积极规划大尺寸,超大尺寸都将有益。

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