道明光学拟募资4.5亿元建3000万平米薄膜产线

道明光学11月4日晚间公告，公司拟以17.02元/股价格向公司实际控制人胡智彪、胡智雄在内的不超过10名特定投资者，非公开发行不超过2643.9482万股A股股票，募资总额上限为4.5亿元（包含发行费用），投入年产3000万平方米功能性薄膜生产线建设项目。公司股票将于11月5日开市起复牌。

发行前，公司实际控制人胡智彪、胡智雄通过对道明投资、知源科技的控股，间接控制公司股份7293万股，间接控股比例为52.59%。据预案，胡智彪、胡智雄签署了参与认购此次发行股份的附条件生效的股份认购协议，认购数量不低于此次发行总量的10%（含10%），且不超过此次发行总量的20%（含20%），其中胡智彪、胡智雄各认购应认购股份总数的50%。

据公告，年产3000万平方米功能性薄膜生产线建设项目所需资金总额为5.3亿元，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。该项目包括三个子项目：年产1500万平方米锂电池软包装膜生产线建设项目、年产1000万平方米微棱镜型反光膜生产线建设项目及年产500万平方米棱镜型高性能光学膜生产线建设项目。项目建设周期2年，完全达产后年新增营业收入约10.68亿元、净利润约2.03亿元（按照25%的企业所得税率），项目投资财务内部收益率（税后）为26.86%，项目投资回收期（税后）为5.63 年。

【公告简述】

2014年11月5日公告,公司拟以17.02元/股的价格,向包括公司实际控制人胡智彪、胡智雄在内的不超过十名特定投资者非公开发行股票数量不超过26,439,482股,募集资金总额上限为45,000.00万元(包含发行费用),用于投入年产3000万平方米功能性薄膜生产线建设项目。

【公告点评】

公司是专业从事研发、生产和销售各种反光材料及反光制品的高新技术企业,是亚洲最大的反光材料生产基地。本次非公开发行股票募集资金将投入年产3000万平方米功能性薄膜生产线建设项目,包括年产1500万平方米锂电池软包装膜生产线建设项目、年产1000万平方米微棱镜型反光膜生产线建设项目及年产500万平方米棱镜型高性能光学膜生产线建设项目。该等项目是在公司现有的技术平台和技术储备基础上实施,有利于公司丰富产品结构,提供新的利润增长点,加快公司在功能性薄膜领域布局。从而进一步巩固和提升公司市场地位,实现公司从单一的反光材料生产企业转型为综合性功能性膜材料生产企业的目标,为公司的长远发展打下良好的基础。