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观点:面板行业下行周期拐点来了吗?

admin 2022-04-18 0
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不久前,一台只在线上销售的86英寸液晶电视因不到6000元的低价,被业内称为大屏电视的“白菜价天花板”。然而,这种让消费者暗爽、让液晶面板厂商“心里苦”的日子或将结束。近日,行业龙头京东方表示面板价格触底了。

 

京东方:面板价格已触底

 

继年报显示全年营收首次突破2000亿元两周后,近日,京东方在网上业绩说明会上表示,面板价格是基于供给关系来定的,但今年比较特殊,有世界政经形势的叠加影响。目前来看,面板价格已经触底,相信会稳定一段时间。长期来看,一旦经济回暖,仍然会促进有价值产品的价格提升。

 

同时根据业绩说明会披露,今年京东方柔性OLED屏的出货量目标为超1亿片,基本实现满产,位于成都和绵阳两条AMOLED生产线良率均达到了80%以上。

 

3月底,作为面板龙头的京东方发布2021年年报显示,实现营收2193.1亿元,同比增长61.79%;归母净利润为258.31亿元,同比增长412.96%。

 

这也是京东方全年营收首次突破2000亿元。虽然涉及目前,京东方的最大利润来源仍然是液晶面板。根据年报,主流半导体显示器件业务上,京东方在手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视五大应用领域市场份额均稳居全球首位。

 

业界表示,面板行业通常会受益于2020年至2021年居家需求带来的“疫情红利”,但去年下半年以来,面板需求已开始降温,LCD面板还结束了历史上最长的价格上行周期。以电视液晶面板为代表的面板价格在持续下跌,但到4月跌幅已明显收窄,面板价格或已触底。

 

深天马:投建“主打”车载屏

 

无独有偶,另一家面板公司——中小尺寸面板龙头深天马在4月12日也披露了最新投资计划,拟投资330亿元在厦门建设一条8.6代a-Si和IGZO液晶面板线,以车载、IT显示屏(包括平板、笔电、显示器等)、工业品等显示应用为目标产品市场。

 

从行业整体看,当前8代线主要用于生产电视用面板,车载、IT用面板等主要由G5或G6代线生产。电视市场早已是红海,产能日趋饱和。

 

从深天马发布的公告来看,不同于其他面板厂的8.6代等高世代产线,深天马8.6代线项目主要面向车载显示、IT显示屏(平板、笔电、显示器)、工业品等显示等中小尺寸应用市场。

 

深天马称,面板显示行业中小尺寸市场持续增长,新投资有助于完善产线布局。其中得益于新能源汽车、智能化汽车的快速普及,为车载显示市场提供了大幅增长的机会。同时,疫情原因也推动了市场对医疗资源需求,推动医用显示屏的增长升级。

 

中国是全球最大的液晶面板生产基地。液晶面板又是典型的周期行业,目前正处于景气下行周期。

 

面板行业下行周期拐点何时至?华泰证券此前就曾预计,大尺寸面板价格或在2022年一季度触底,2022年二季度随着行业再度进入备货期,价格有望逐步回升。

 

海通证券指出,面板行业格局优化将带来长期增长。从供需的角度看,未来供给方面,产能不像过去集中大幅扩产,需求面积基本保持稳定增长,在一些成熟的应用场景增速可能较低,但新应用场景需求将会出现高增长,行业供需将保持动态平衡。

 

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