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苹果拯救台湾显示业?

admin 2020-05-14 0
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苹果

 

苹果没有停下投资新技术的步伐。

 

据台湾媒体经济日报报道,苹果将投资数百亿新台币(100 亿新台币约合人民币 23.7 亿),在台湾竹科龙潭园区建立 Mini LED 与 Micro LED 制造厂,并与晶电、友达展开合作,未来将供应 iPhone、iPad 等产品使用。

 

台湾新竹科学工业园区管理局证实,已通过苹果在龙潭的建厂案,并完成相关资料登记,但未透露细节。据了解,苹果此次总投资额达百亿元新台币,初期先投入数十亿元,完成面板技术研发与生产线。

 

Mini LED 与 Micro LED 技术被视为未来显示技术一个重要的领域,它既有 LCD 的高效率、低成本、高寿命,又兼具 OLED 的轻薄、高对比度、纯净黑色等特点。

 

实际上,苹果押注 Micro LED 技术已经不再是秘密,一个屏幕显示技术的更迭,背后是苹果与台湾显示行业共同向三星与 OLED 发起的反攻。

 

苹果对 OLED 的“反攻”

 

众所周知,目前 OLED 技术就是高端显示技术的代名词,无论是大尺寸的电视,还是小尺寸的智能手机,尤其是大尺寸,由于良率控制的难度,成本成指数级别的增长,OLED 电视基本上没有下五位数的,而 LCD 液晶,由于其技术本身的限制,已经开始逐渐显露出了疲态。

 

而 Micro LED 有望解决 OLED 太贵,LCD 性能不行这个困境。市场调研机构 TrendForce LED 研究(LEDinside)报告指出,随着高解析度与高动态对比显示需求爆发,预估超小间距(点间距≤P1.1 )如 MiniLED 产品由于目前出货基数较低,未来成长动能最大,预估 2019 至 2023 年的年复合成长率将达 58%。

 

LCD 无法自发光,需要单独的背光模组照亮液晶,而 MiniLED 以及 MicroLED 技术,就是从背光模组下手,将发光晶粒的尺寸做小,MiniLED 的晶粒尺寸约在 100 微米,而 Micro LED 在 50 微米以下,同时大幅增加发光晶粒的数量,从而实现更精准的控光。

 

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MiniLED 最重要的特性,就是实现局部背光的控制,也就是能实现类似 OLED 单独像素发光的效果,从而可以有着更高的对比度、更好的黑厂表现、实现更为精细的 HDR 分区,同时还能更轻薄。

 

相比 Micro LED,MiniLED 技术难度更低,更容易实现量产,而相比较 OLED,MiniLED 又有着成本和寿命的优势,采用 MiniLED 背光设计的液晶电视面板,对比度与 OLED 相近,价格只有 OLED 电视面板的 7~8 成,便宜大碗,产业和消费者都爱。

 

而 MicroLED 面向更远的未来,相比较 OLED,它的亮度更高、响应速度更快,更重要的是,它不会出现 OLED 的烧屏现象,寿命更长,也更适合折叠等特殊形态。不少产业人士认为,MicroLED 未来有希望取代 OLED 的地位。

 

MicroLED 不仅是面向 OLED 的反攻,也是苹果向三星的“反攻”。此前,苹果的 OLED 产能基本上都被三星握在手中,后者也是 OLED 领域绝对的霸主,这也让屏幕成本居高不下(iPhone 11 Pro 系列屏幕成本 66.5 美元),苹果在今年尝试引入京东方作为供应商选择之一,让 iPhone 12 的屏幕供应相对平衡,从而重新夺回议价权。

但是新的供应商,也只能解决小尺寸的问题,正如上文所说,大尺寸的 OLED 价格昂贵,即便是 iPad、MacBook 这种“中尺寸”,OLED 也是一个奢侈的选择,这时候,就有了 Micro LED 的用武之地。

此前曾有消息称,今年年底,苹果就会推出搭载 Micro LED 的产品,不过目前来看,进度似乎并没有那么快。郭明錤近日发布的报告称,苹果 Mini LED 显示屏的硬件开发并未受到全球健康危机的重大影响,但可能会在短期内推迟该技术的采用,预计量产的时间为今年四季度到明年一季度,出货量将在 2021 年和 2022 年分别大幅增长约 300% 和 225%。

 

郭明錤提到,Mini LED 为苹果未来 5 年内要推广的关键技术,故即便短期内时程受到新冠肺炎影响,也无损长期正向趋势。

 

总的来说,Mini LED 是苹果下一个十年中重要的一环。

 

为什么是台湾?

 

苹果投资 Mini LED 这事里另一个值得关注的问题是,为什么选择在台湾建厂?

 

如果用一句话来总结,那就是错过了 OLED 时代的台湾,正在推动整个显示行业转型 Micro LED,并将其视作超过韩国,实现行业复苏的机会。

 

台湾布局 Micro LED 技术已久,已经上升到了产业的层面。

 

2019 年 8 月,台湾显示器产业联合总会(TDUA)副秘书长王信阳表示,随着苹果(Apple)积极导入新世代 Micro LED 显示器,台厂也打破韩厂长期垄断苹果产品显示器供应的局面,未来可望再争取 iPhone等苹果产品显示器订单,带动许多台厂供应链争相投入开发;台湾显示器产业联合总会(TDUA)梁茂生表示,Micro LED 与 Mini LED 新技术的发展,加上政府的推动,对于近几年台湾显示器产业供过于求的景气,有望转危为安,促进新兴商机。

 

晶电作为苹果 Mini LED 前期主要的供应商,已经把 Mini LED 作为核心业务。今年 3 月召开的发布会上副总经理张世贤表示,今年第 4 季度将调整在台湾与中国大陆的产能,台湾 95% 的蓝光产能都将转为 Mini LED ,相关调整预计明年第 1 季度到位。晶电过去几年的资本支出约 25 至 30 亿元,而今年的资本支出由原先预计的 50 亿元,上调至 60 亿元,加注 Mini LED 研发。

 

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商周报道中,第一金投顾董事长陈奕光表示,根据产业链访查,苹果传闻的合作方晶电,Mini LED 技术的良率应已经超过五成。

 

LED 厂商隆达也对外表示,预计今年新技术带来的营收比重可达 10%~20%,其中一半来自 Mini LED。

 

而台湾 LED 封装大厂亿光电子、荣创等公司已投入Mini LED研发至少一至二年时间,预计会在晶电之后第二批出货。

 

Apple Watch 会是试验田。2019 年,苹果开始为 Apple Watch 导入 Micro LED 显示技术,找到了找錼创、铼宝两家台湾公司合作,由錼创提供Micro LED 晶片,铼宝组装成显示器模组,最快于 2020 年推出相关产品。

 

由于转型的时间更早,台湾的 Mini LED 技术无论是产业配套完善度,还是专利技术的积累,都处在相对领先的位置。

 

而除了屏幕的直接供应商以外,整个产业链的上下游都将受益。TrendForce 分析师陈恕勋表示,以台湾市场来看,预估至 2020 年年底,台湾的 Mini LED 晶片月产能至少达到 100 亿颗以上。这也带动周边制程设备商机快速成长,无论是既有的LED制程设备,或是新颖的制程设备都将受惠。

 

供应 LED 光源的晶电、隆达,负责晶圆检测的惠特,光源背板代表厂商同泰,光源模组厂商瑞仪等等,可以说,台湾显示行业正在集全行业之力,推动 Mini LED 的转型。

 

全球化的趋势正在倒退,台湾供应链的另一个优势是没有“品牌”。安联台湾智慧基金经理人钟安绫表示,台湾过去少做品牌,台湾帮全球背库存,(技术上的中立性)是一直以来台湾的优势。

 

这是一出一拍即合的合谋。对于苹果来说,布局 Mini LED 是技术的升级迭代与供应链优化,而对于台湾显示来说,这承载着复苏产业的希望。

 

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