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能耗双控政策出台,显示产业链恐被持续波及

admin 2021-09-28 0
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近期,中国大陆多个省(区)出现电力供应紧张。依照发改委最新印发的《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况》通知,包括江苏、浙江、广东、云南、宁夏等在内的10余个省份出台 “限电”、“限产”指令,确保电力能够得到有序供应。中国作为显示产业的中心,双控政策的出台对显示产业链的稳定性预计会产生影响。

 

中国已经成为全球电视最大制造区域

 

2019年开始,中美贸易摩擦,企业纷纷在东南亚和墨西哥海外建厂,规避可能发生的贸易风险。虽然全球疫情的爆发,海外居家办公娱乐需求激增,制造业订单回流,但是随着国外生产力的复苏,大陆TV生产量占比有所下滑,根据奥维睿沃(AVC-Revo)统计数据,2021年1-8月,中国大陆电视生产量7620万台,占全球电视总产量的57%,中国全球电视产业中心的地位依然无可替代。

 

大陆制造TV量全球占比及出口量趋势

电视

数据来源:奥维睿沃(AVC Revo)整理,单位:M,%

 

上下游产业链受限电波及,但目前尚可控

 

9月虽然是旺季备货的尾声,但是面板价格急速下降,品牌厂商希望用拿到的促销费用,积极准备国内双十一、欧美黑色星期五、印度排灯节,来达成全年的销售目标。突如其来的异常变化,使得下游的PCB厂、模组厂、整机厂,成为受本次限电影响的重灾区。按照目前政策,电视制造重地的东莞、惠州、苏州等工厂应当地政府要求,开始“限电”、“限产”,产能骤减30%,目前保有稼动率仅为60%左右,工厂正在积极想办法协调产能满足客户订单。

 

半导体产业今年原本饱受产能的困扰,虽然电视终端的需求有所减弱,但是晶圆厂、封测厂产能仍然吃紧。在限电的大环境下封测龙头企业对客户发布限电停产通知,十一以后的政策尚未确定。这对原本趋于稳定的半导体产业带来更多的不确定因素,是否会导致新一轮的涨价潮目前还是未知数。

 

对于面板厂自身,目前尚未受到限电的直接影响,产线运作正常,但是也需通过减少非生产用电,来降低自身生产运营能耗。第三季度开始,电视终端需求疲软,价格持续回落,面板厂计划在Q4调整稼动率来缓解价格急跌趋势,如果上游材料的供应情况有变,我们预计面板厂稼动率调整的速度可能加快。

 

企业需要适应国家政策,加速能耗转型,谨慎扩充产能

 

短期来看,目前限电政策对电视产业链产生的影响可控,但由于各环节产能影响程度不一致,会导致产品短期内结构性短缺。长期来看,随着“限电”常态化开展,显示产业链自身也需要加速向“低能耗、高效益”转型,上下游企业产能扩展的脚步也会放缓,产能过剩的情况也将得以缓解。

 

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