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深度剖析:京东方邀请两大OLED蒸镀机供应商参与开工奠基仪式的背后较量

文涛 2024-03-13 0
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据韩媒消息称:三星显示8日在忠清南道牙山园区举行了“A6生产线设施导入仪式”,以建设面向IT的第8.6代OLED生产线。A6生产线是通过改造L8 LCD生产线而构建的,A6是三星显示的第6条OLED生产线,也是全球第一条面向IT行业的第8代OLED生产线,使用的蒸镀机是Canon Tokki生产的,设备供应价格为9700亿韩元(约¥53.16亿元)。

京东方也坐不住了,在四川省发展和改革委员会发布京东方第8.6代AMOLED生产线项目节能报告审查后,京东方将于本月27日举行IT用第8.6代AMOLED生产线项目(B16工厂)的开工奠基仪式,并同时向日本佳能Canon Tokki和韩国Sunic Systems发出了邀请函!

OLED蒸镀机订单争夺战拉开帷幕

京东方建设8.6代AMOLED面板生产线项目月产3.2万片,年产38.4万片玻璃基板(玻璃基板尺寸2290毫米×2620毫米)。项目分两期四阶段建设:一期一阶段产品6344千块/月。一期二阶段产品14901千块/月(含一期一阶段)。二期一阶段产品20088千块/月(含一期全部)。二期二阶段产品24015千块/月(含二期一阶段),每阶段相应购置安装加热炉、蒸镀机、干燥机、无机膜成膜设备、涂胶显影机、溅射镀膜机、电感耦合等离子干刻机、化学气相沉积设备、移载机、离子注入机、清洗机、冷冻水机组、风机、空压机、水泵等生产及公辅设备。

不同于三星显示只邀请Canon Tokki,京东方在核心设备蒸镀机订单没有确定之前,邀请了Canon Tokki和Sunic Systems,双方竞争者将在这次奠基会上争夺这次大单。不同于改线的三星显示,京东方这条新的OLED生产线,光设备投资就高达378亿元左右,核心设备OLED蒸镀机还不止一台,如果按照Canon Tokki供应给三星显示的53亿元计算,将占有设备资金200亿元以上。

相比三星显示投建同样高世代OLED产线才花费215亿元,京东方自然不会甘当冤大头,这此同时邀请或许就是Canon Tokki和Sunic Systems竞标前的预热,就如中国铁道部建设高铁一样,功夫不在正式的竞标会上,而是竞标前不起眼的碰头会或交流会。相信非常了解中国文化的日本和韩国应该知道此次邀请的重要性,可以说这次奠基会将是比竞标会更为惨烈的争夺之战。

韩国媒体报道称,京东方同时邀请Tokki和Sunic System参加其第8代OLED生产线的奠基仪式并不寻常,这或许就是最重要的原因之一。

业界传韩国Sunic Systems也已向京东方第8.6代AMOLED生产线项目提出了供应请求。韩国Sunic Systems向京东方供应的每台OLED蒸镀机的价格为3000亿韩元(约¥16.44亿元)。相比日本佳能Tokki的报价,低了36.56亿元,如果日本佳能Tokki让出这次订单,等于它的OLED蒸镀机产品自绝于中国大陆市场,因为京东方作为中国大陆的龙头企业,具有举足轻重的地位,它的示范意义将不可估量。如果它接受了韩国Sunic Systems的OLED蒸镀机订单,跑通了整个高世代OLED生产线,那么后来者的大陆企业将不会再订购日本佳能Tokki的OLED蒸镀机,因为对于动辄几十亿的订单和当前的国内外市场下,每一个企业都会跟随前人探索过的且风险极低的道路前行,就如前几年大陆企业跟随三星显示的RGB OLED的技术路线一样,务实的中国人不会拿着巨资做风险极大的事情。所以如果这次日本佳能Tokki在这次奠基仪式上犯浑,它将如高铁竞标时的德国西门子一样,颗粒无收,200多亿的订单将化为乌有。后果更为严重的是,它将无法拿到大陆其它面板企业的OLED蒸镀机订单,除非它像当年的西门子一样,以比韩国Sunic Systems的OLED蒸镀机更低的价格抢夺订单。

如果日本佳能Tokki顺利拿到京东方的订单,这就是与其它中国大陆面板企业谈判的价格标杆。未来几年,中国大陆的大量订单就会涌来。

京东方推进8代IT用OLED产线建设是大概率事件

据业界传闻,京东方综合考虑第8代IT用OLED的市场前景和竞争对手的动向做出评价:“京东方没有理由急于投资第8代IT用OLED”的说法。说京东方不急于投资,但笔者认为京东方推进第8代IT用OLED产线建设是大概率事件。

据刚刚闭幕的两会《政府工作报告》的内容:2024年GDP增长5%的目标保持不变,将发行1万亿超长期特别国债,拟安排地方政府专项债券3.9万亿元。特别是国家支持实业的政策一直没有改变,特别是制造业和新兴产业,显示行业作为快速崛起的行业自然不言而喻,京东方第8代IT用OLED产线作为四川省的重点项目进度不仅不会变慢,将会加快推进。

从终端应用来讲,2022年我国新型显示产业全行业产值超过4900亿元,全球占比36%,继续位居首位。2022年我国显示器件产值3671亿元,全球占比48%;显示器件出货面积1.6亿平方米,同比增长5个百分点,助力电视机、显示器、智能手机、笔记本电脑等产品产量位居全球第一。个人电脑年产量占全球约80%,智能手机产量占全球70%以上,彩电年产量占全球65%以上。在消费电子终端应用上来讲根本不是问题。

相比三星显示、LG Display把终端应用及出货量押宝到苹果终端的做法,这根本不是京东方投资高世代OLED生产线重要考量的范畴。国内有大批下游终端品牌出海口,诸如华为、荣耀、小米、OPPO/VIVO、联想等品牌。

京东方对OLED蒸镀机设备价格考量

上面深度分析了京东方对日本佳能Canon Tokki和韩国Sunic Systems邀请的背后逻辑,这里在简单分析下京东方对核心设备OLED蒸镀机的价格考量。

作为国企背景的京东方在采购核心设备OLED蒸镀机订单上可以说非常慎重,毕竟OLED蒸镀机的订单金额就占据了整个项目的31.7%左右,并且具体到采购项目负责人将背负巨大的压力,在日本佳能Canon Tokki和韩国Sunic Systems两家供应商巨大的报价差额下,如何评估和考量已达到利益最大化正是其头疼的问题,一方面这一负责人的决策将决定谁拿到这个大单,另一方面他也将负责如何平衡横比价后协调和对上面领导的交代。

从OLED蒸镀机的技术和风险上讲,京东方更倾向于日本佳能Canon Tokki的产品,但它如同当年的西门子一样,太自负的报价是京东方不可承受的,而韩国的Sunic Systems虽报价低,但技术和风险同样也大,会不会影响项目的进程真不好评估。结果非常明显:京东方要么压低Canon Tokki的产品报价,达成交易,要么承担技术和项目进度风险影响,采购Sunic Systems的OLED蒸镀机。

京东方会不会同时采购两家设备呢?如果在当前总体预算和Canon Tokki报价不变下,这个概率非常小,毕竟试错的风险太大了。

这次京东方邀请Canon Tokki和Sunic System 参加IT第8代OLED生产线奠基仪式,后两者谁将笑到最后呢?我们拭目以待吧!(来源:夸克财经)

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