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募资8.5亿 同兴达建异形全面屏二合一显示模组项目

admin 2020-06-22 0
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6月11日晚。深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称:同兴达)拟非公开发行募集资金总额(含发行费用)不超过8.5亿元(含本数),用于投建年产6000万片异形全面屏二合一显示模组建设项目以及补充流动资金。

 

同兴达

 

同兴达表示,项目建设期为24个月,项目达产后将实现新增每年异形全面屏二合一显示模组6,000万片的生产能力。项目通过建设自动化工厂,引进先进设备,组建异形全面屏二合一显示模组生产线。本项目的实施,有利于加强公司的制程能力从而满足异形全面屏二合一显示模组技术要求,提升公司的生产效率和产品质量控制能力,同时降低运营成本,进一步增强公司对下游客户的及时配套供货能力。

 

手机的不断演进倒逼模组厂商同步改进工艺,持续增加设备投入 随着科技的进步和人们需求的提升,手机在功能、形态、尺寸、分辨率等方 面不断演进,倒逼上游供应链厂商同步更新工艺,持续增加设备投入。同兴达单位产线投资额已从 2012 年的 200 万元左右上涨至当前的 6,500 万元左右,客户结构不断优化,目前已基本覆盖全球主要手机品牌厂商和 ODM 厂商,同时,随着智能手机向“真 全面屏”(100%屏占比、隐藏摄像头)乃至折叠屏、环绕屏的进一步进化,以及 5G 技术对智能手机的全新要求,将会对显示模组厂商的资本实力提出更高的要求。公司仅仅依靠自身积累和间接融资难以完全满足业务规模扩大与新工艺新设备的资金需求,因而需通过本次非公开发行进行融资以获取资金支持,本次非公 开发行具有充分的必要性和紧迫性。随着手机演进,同兴达历年来因改进生产工艺实施的设备投入及主要客户变动情况如下:

 

同兴达1

同兴达2

 

随着面板技术的不断进步,手机屏幕尺寸提升已达极限,除了显示材料的升级以外,高屏占比(全面屏)脱颖而出。全面屏通常是指真实屏占比可以达到80%以上,拥有超窄边框设计的智能手机。全面屏从高像素和大视野两方面给予消费者更佳的视觉体验,现已成为智能手机市场的主流。主要手机厂商华为、苹果、三星、小米、vivo、OPPO等都已在自己的主要产品中应用了全面屏,并向中低端机型不断渗透,市场前景广大。

 

全面屏手机要求对显示面板进行精度极高的异形切割、打磨和贴片组装,同时全面屏又有不同的实现方案,包括刘海屏、水滴屏、挖孔屏、双屏、滑盖屏、机械升降等,不同的方案对设备工艺的要求又不尽相同,从而对显示模组厂商的制程能力、工艺水平提出了革命性的改变。通过募投项目的实施,公司能够提升全面屏的制程能力和出货能力,满足多种全面屏方案的加工要求,生产符合市场需求的领先性产品,从而把握行业发展趋势,推动公司的快速发展,增强公司的市场地位,本次非公开发行具有必要性。

 

1、全球智能手机出货量长期处于较高水平 手机自 1973 年问世,从外形到功能均发生了翻天覆地的变化,现已成为人 们生活、工作、学习、娱乐必备工具,2009 年以来全球智能手机按季出货量情况如下:

 

同兴达3

 

2009年至2015年全球智能手机出货量逐年稳步增长,复合增长率为42.17%,2016年全球智能手机出货量实现历史新高,达14.73亿部,2017年-2019年,全球智能手机出货量分别为14.60亿部、14.10亿部和13.71亿部,相较于上年均有小幅下滑。

 

虽然智能手机市场增长放缓,但庞大的市场存量,仍确保了市场换机的巨大需求。未来一段时期,拉动智能手机出货量增长的动力表现为两个方面:

 

其一、5G通信技术带来“换机潮”需求。2019年6月6日,工信部正式下发5G商用牌照,5G通过与云计算、大数据、人工智能、虚拟现实等技术的融合,为用户提供超高清视频、社交网络等加强虚拟现实的业务体验,促进人类交互方式的再次升级。5G的应用要求包括一系列不同的频谱、技术和方法,以及全新的无线网络建设方法,同时带来对智能手机的全新要求,5G手机将发生重大变化,随着未来5G网络的推广和5G手机的进一步渗透,智能手机将迎来一波巨量“换机潮”。2019年7月-10月,华为、中兴、三星、小米、vivo等已陆续发布其首款5G手机。

 

其二、新兴市场手机需求空间依然广阔。目前,智能手机在经济较为发达地区已基本普及,但在印度、东南亚、非洲等新兴市场,智能手机市场需求还有较大空间。据 IDC 统计,2019 年印度智能手机出货量约为 1.525 亿部,同比增长8%,成为全球智能手机增长最快的市场。

 

同兴达4

 

目前除苹果以外,全球大部分品牌手机厂商均采取两类并行的产品开发模式:其一、外研模式(ODM)。手机方案厂商深度参与其产品研发并组织生产。手机成品交付之后,通过自有品牌及渠道对外销售。其二、内研模式。手机厂商独立实施产品研发、组织物料采购、自建产线生产,通过自有品牌及渠道对外销售。全球主要手机厂商ODM情况如下:

 

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全球主要手机厂商ODM机型出货量如下:

 

同兴达6

 

2018年以来,各ODM厂商出货量如下:

 

同兴达7

 

经过多年市场充分竞争,手机ODM行业的市场集中度大幅提升。从2018年各ODM厂商出货量看,前三大ODM厂商(闻泰、华勤、龙旗)合计出货量高达2.35亿部,市场份额合计86.6%,行业寡头垄断格局初显。

 

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