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佩洛西窜访台湾 预见的“灰犀牛”或引全球显示产业格局迎来巨变

Judy 2022-08-05 0
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未来已来?这头可以预见的“灰犀牛”,带来一场风搅雪,引起全球显示产业格局大变动。

 

犀牛

 

大家知道,自2021年6月LCD面板价格达到最高点后开始快速下行,到如今连续13个月的“跌跌”不休,并没有停止的迹象。加上叠加的中美科技战、疫情爆发并常态化以及全球的通货膨胀引起的上游原材料短缺等众多黑天鹅事件,像倒下的一连串多米诺骨牌,前景并不乐观,可以说非常糟糕。

 

佩洛西窜访台湾,这次“黑天鹅”事件或许成为必然的偶然

 

这不,引起世界哗然的美国众议院议长佩洛西窜访台湾事件又成为一只不期而遇的“黑天鹅”,在台海战争这只可以预见的“灰犀牛”下,这或许成为必然的偶然,但历史长河中小小的波澜便可让全球的显示产业格局发生巨变。

 

据第三方研究机构数据显示,2021年中国的LCD和OLED的全球营业额达648亿美元,占总份额的41.5%,比韩国的市场份额多出达8.3%。7月份部分规格面板价格下跌幅度加大,各规格LCD TV面板均价本月将继续跌至历史新低。

 

由于中国大陆液晶产业的比重达到了90%以上,因此这次13连跌,让大陆面板厂商纷纷减产自保。据统计,6月中国大陆液晶面板产线平均稼动率降至75%左右,8.5代以上的液晶面板生产线的平均稼动率也降到了80%的水平。

 

从全球显示产业看,日本很早就退出了液晶产业(中下游),只保留偏光片基材、光刻胶等利润超高的上游产业;而韩国的三星LGD也逐步退出液晶面板产业,高世代生产线要么卖给中国面板厂商(TCL科技收购三星苏州高世代液晶面板生产线)、要么改造生产利润更高的OLED面板生产线。能够和大陆面板厂商在市场上争锋的也就是台企的群创友达面板厂商。

 

形势所逼,拿下台面板厂商的市场份额

 

近年来,随着中美正面对撞加剧,可以预见的“灰犀牛”台海战争或成为台面板厂商退出液晶产业的巨大“诱因”,被液晶面板市场价格跌急眼的大陆厂商抢夺台湾面板厂商的市场份额成为一种必然。

 

目前,两岸政治关系微妙,佩洛西窜访台湾,加剧了两岸紧张的趋势,影响两岸经济、科技、经贸的来往越来越大。中国大陆对“台独”顽固分子及其关联企业和金主进行打击,并列入黑名单。比如台湾远东集团在江苏和上海两地的工厂同时备查就是明显的迹象。此次禁止台湾关联上市公司,对台企的宣德能源、凌网科技、天亮医疗、天眼卫星科技等企业进行了封杀。

 

曾被大陆点名批评的“台独”商人许文龙就是奇美电子的董事长,奇美电子虽是台湾地区三大液晶面板巨头之一,也是台独分子最为集中的企业之一,为台独分子或明或暗贡献了很多政治现金。收购了奇美电子的群创光电内部是否还存在着一股台独的暗流呢?

 

中国电子产业曾经在“缺芯少屏”上吃尽了苦头,日韩及中国台湾面板巨头一度垄断液晶面板价格,让中国大陆众多品牌终端厂商付出了高昂的价格,为了照顾台湾面板厂商,广东省原厅长白为民还组织大陆八大电视品牌厂商集中到台湾采购液晶面板,而台湾面板企业并不领情了,在京东方突破高世代液晶面板生产技术后,日本、韩国面板巨头纷纷投资建设高世代液晶面板线时,台当局还以“N-1”投资政策,让大陆得到的永远比台湾低一代的生产线技术。最为可恶的是,京东方在收购韩国现代的液晶面板部门时,台湾面板厂商故意抬价,让韩企得到了更大的利益。

 

此外,中国台湾"劳工部"已经发布通知,禁止招聘平台和猎头公司帮助或代表任何公司雇佣个人在中国大陆工作,违反者将受到政府部门的罚款,"如果招聘涉及半导体和集成电路,则罚款将更高。"

 

现如今中国大陆液晶产业已经走到了全球前沿,只余台湾地区的群创和友达与中国大陆各面板巨头抗衡。大陆的同行业早已经不把其放在眼里,如今台湾只剩下芯片制造还有几年的优势外,已经没有什么拿出手的产业了。佩洛西率团抵台窜访,跟台积电的董事长刘德音大谈芯片问题,不知道谁在作死?

 

台海战争这头“灰犀牛”将至,大陆面板厂商拿下群创友达的市场份额就不要客气了。

 

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