中韩贸易协定将加快国内偏光片产业的发展

日前，国家主席习近平出访韩国，与韩国签署了中韩自由贸易协定。相关人士透露，此次贸易协定中，将会 对电视液晶电视偏光片关税有所降低。届时，韩国本土偏光片厂商不但出口到大陆的偏光片销量增加，而且会到大陆的高世代液晶面板厂附近设厂，扩大产能。台湾和大陆之间的服贸协议因台湾的学运迟迟得不到解 决，台当局无法推进服贸协议的签署，其液晶面板、偏光片等产品无法享受大陆的优惠政策。而日本因政治 上的原因，开始对中日经济产生不良影响。因此，韩国企业在中韩贸易协定下抢占先机，扩大在大陆平板显 示市场的份额。

目前，全球主要偏光片企业超过15家，生产线约有81条，主要集中在韩日台。日本的日东电工、友立化工； 韩国的LG化学以及台湾的力特光电等，日本企业占有率超过50％。在偏光片产业中，日本的日东电工、住友 化学以及台湾的奇美材料等厂商是韩国偏光片企业的劲敌。韩国偏光片企业LG化学、ACE等正抓住机会进军 大陆市场。目前，国内仍以批量生产TN 和STN 型偏光片产品为主，仅有盛波光电、三利谱等几家配套生产 TFT 液晶面板用偏光片，因技术问题，产量只占国内偏光片市场需求量的很少部分。

偏光片需求取决于面板生产线，即使国内在建拟建的高世代液晶面板线全部投产，我国偏光片市场需求也只 占全球的12％(三星现在占偏光片需求的0％-35％)。目前，老牌的偏光片生产厂商如日东电工已经开始转 型不再开出新的产能，住友化学也放慢了扩张步伐。韩国LG化学和ACE随着LGD和三星在大陆建设高世代液晶 面板产线的步伐，凭借着自家“东风”，抢占大陆偏光片市场份额。当前，在大尺寸面板产能逐步往国内转 移的大背景下，国内高世代面板生产线将逐步实现量产，面板产出量有望从2010年的594万平方米，提升至 2014年的2432万平方米。故此可推算偏光片的需求面积也将从2010年的1188万平方米，提升至2014年的6330 万平方米，潜在需求提升约6倍。大陆的偏光片市场潜力无限。

中国大陆的液晶电视是目前全球的主要电视市场和生产基地。而偏光片在液晶电视面板构造中占据着重要位 置。国内偏光片无法满足市场的需求，有着很大的缺口，而关税的降低，则使得韩国的大量的偏光片涌入中 国市场，缓解了市场需求的压力，不过，对于偏光片生产厂商来言市场压力倍增，同时也会刺激企业加大研 发力度，促进市场的快速发展。

与国内偏光片巨大的需求形成鲜明对比的是，目前国内自有的大尺寸偏光片产能。2010-2012年，国内自有 大尺寸偏光片供应产能几乎为零，预计到2014年，随着盛波光电和三利谱的产能释放，有望提升至近900万 平方米，但仍仅为当时国内偏光片需求的19%。

据韩国和台湾的经验，在面板产能逐渐转移到我国的情况下，偏光片产业的大规模进口替代即将到来。下游 客户普遍有强烈意愿配套使用国产偏光片，中低档产品中国产偏光片已经占有相当比例。预计国内市场在未 来3-5年内的年TFT偏光片需求量将超过6000万平方米，市场规模达到120亿元以上。所以韩国偏光片企业将 借助中韩贸易协定的签署利好政策下和国内进口替代的过程中，在大陆偏光片市场攫取丰厚利润。

未来，大陆本土的偏光片厂商有可能与韩国企业联手合作，在偏光片领域共同研发。